文档介绍：重要提示:发行人确认截至本发行公告签署日期,本发行公告不存在虚假记载、
误导性陈述及重大遗漏。投资者购买本期短期融资券,应当认真阅读本发行公告
及有关的信息披露,进行独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余
额内发行,并不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价,也
不表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。
中国中投证券有限责任公司
2013 年度第一期短期融资券募集说明书
发行人:中国中投证券有限责任公司
主承销商:中国建设银行股份有限公司
二零一三年十一月
中国中投证券有限责任公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书
本期短期融资券基本条款
短期融资券名称中国中投证券有限责任公司2013年度第一期短期融资券
发行人中国中投证券有限责任公司
核定的短期融资券人民币19亿元(RMB1,900,000,)
最高发行余额
(RMB950,000,)
短期融资券期限 91 天
短期融资券品种固定利率,票面利率在短期融资券存续期内固定不变
票面利率通过招标系统招标确定
发行方式通过招标系统以招标方式发行
信用评级机构及评经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人的主体
级结果评级为 AAA,本期短期融资券的评级为 A-1,评级展望为稳定
与本期短期融资券发行有关的中介机构
会计师事务所立信会计师事务所、中审亚太会计师事务所有限公司
律师事务所广东世纪华人律师事务所
信用评级机构中诚信托管机构银行间市场清算所股份有限公司
发行人法定代表人
龙增来
发行人短期融资券发行事务负责人
安琪
中国中投证券有限责任公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书
发行人声明
本期短期融资券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者
购买本期短期融资券,应当认真阅读本文件及有关的信息披露,进行
独立的投资判断。本期短期融资券在主管部门核定的余额内发行,并
不表明主管部门对本期短期融资券的投资价值做出了任何评价,也不
表明对本期短期融资券的投资风险做出了任何判断。
本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《证券公司短期融资券管理办法》及其他现行法
律、法规的规定。本发行公告旨在向投资者提供有关发行人的基本情
况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说明书内容的
真实性、准确性和完整性承担责任,在做出一切必要及合理的查询后,
确认截至本发行公告签署日期,本发行公告不存在虚假记载、误导性
陈述及重大遗漏。
本募集说明书仅对发行中国中投证券有限责任公司 2013 年度第
一期短期融资券的有关事宜向投资者做扼要说明,不构成本期短期融
资券的投资建议。投资者欲了解本期短期融资券的详细情况,请阅读
《中国中投证券有限责任公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明
书》, 该募集说明书已刊登于下述网址: 中国货币网
()、上海清算所网站()、
中国债券信息网()。
除发行人外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在
本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书做任何说明。
中国中投证券有限责任公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书
目录
第一章募集说明书概要........................................................................................................................ 5
一、发行人概况.................................................................................................................................. 5
二、发行人近三年主要财务数据和监管数据.................................................................................. 6
三、本期短期融资券概要............................................................................................