文档介绍：2012年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券募集说明书
2012年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券募集说明书发行人乌鲁木齐城市建设投资有限公司主承销商二〇一二年月
2012年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券募集说明书声明及提示一、发行人声明发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要,发行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。三、主承销商勤勉尽责声明本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例,履行了勤勉尽责的义务。四、投资提示凡欲认购本期债券的投资者,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定,均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、受让并持有本期债券的投资者,均视同自愿接受本募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后,发行人经营变化引致的投资风险,投资者自行负责。五、其他重大事项或风险提示除发行人和主承销商外,发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1
2012年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券募集说明书六、本期债券基本要素(一)债券名称:2012年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券(简称“12乌城投债”)。(二)发行总额:人民币9亿元。(三)债券期限和利率:7年期固定利率债券,本期债券设提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。%(该利率根据Shibor %确定,Shibor 基准利率为发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(.)上公布的一年期Shibor(1Y)%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。(四)债券形式及托管方式:本期债券为实名制记账式,投资者认购的本期债券在中央载。(五)发行方式及对象:本期债券通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行。(六)债券担保:本期债券无担保。(七)信用级别:经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,本期债券信用级别为AA级,发行人主体信用级别为AA级。(八)发行首日:本期债券发行期限的第1日,即2012年7月9日。 2
2012年乌鲁木齐城市建设投资有限公司公司债券募集说明书目录释义............................................................................................................. 4 第一条本期债券发行依据........................................................................ 6 第二条本期债券发行的有关机构............................................................ 7 第三条发行概要...................................................................................... 11 第四条承销方式...................................................................................... 13 第五条认购2>与托管.................................................................................. 14 第六条债券发行网点.............................................................................. 15 第七条认购人承诺....................................................................