文档介绍：北京合众思壮科技股份有限公司招股意向书
北京合众思壮科技股份有限公司招股意向书北京合众思壮科技股份有限公司 Beijing UniStrong Science&Technology Co.,Ltd. 北京市海淀区知春路118号知春大厦1501室首次公开发行股票招股意向书保荐人(主承销商) 深圳市福田区益田路江苏大厦38-45楼 1-1-1
北京合众思壮科技股份有限公司招股意向书北京合众思壮科技股份有限公司首次公开发行A股招股意向书本次发行概况发行股票类型人民币普通股(A股) 发行股数 3,000万股每股面值 2010年3月24日拟上市的证券交易所深圳证券交易所发行后总股本 12,000万股每股发行价格根据向询价对象询价结果确定本公司股东郭信平、李亚楠、孟力、姚明、应旻子、李兵承诺:在发行人股票上市前,以及自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人9>管理本人本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股股份限制流通及自愿份。锁定承诺作为公司的董事、监事、高级管理人员,郭信平、李亚楠和孟力承诺:自股份承诺锁定期结束后,在担任公司董事、高级管理人员期间,每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其所持有的本公司股份。保荐人(主承销商) 招商证券股份有限公司招股意向书签署日期 2010年2月7日 1-1-2
北京合众思壮科技股份有限公司招股意向书发行人声明发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 1-1-3
北京合众思壮科技股份有限公司招股意向书重大事项提示本公司特别提醒投资者注意本公司本次招股的如2>下特点及风险: 一、股份限制流通及自愿锁定承诺本次发行前总股本9,000万股,本次拟发行3,000万股,发行后总股本12,000万股。上述股份均为流通股。本公司股东郭信平、李亚楠、孟力、姚明、应旻子、李兵承诺:在发行人股票上市前,以及自发行人股票上市之日起三十六个月内,不转让、抵押、质押或在该股份上设定任何其它形式的限制或他项权利,不委托他人管理本人本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。根据《公司法》的相关规定,持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员郭信平、李亚楠和孟力除了履行上述自然人股东的承诺外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的25%,离职后6个月内,不转让其所持有的本公司股份。二、本次发行前未分配利润的处理根据公司2008年4月26日召开的2008年第二次临时股东大会决议,公司本次发行前的滚存利润由新老股东共享。三、本公司特别提醒投资者注意以下风险因素(一) 市场竞争风险 GNSS应用产品市场分为专业市场和大众市场两类。专业市场中的数据采集与测量终端产品技术含量高,进入门槛高,生产厂家少,目前公司的竞争对手主要系国际厂商,专业市场中的系统产品则需要在深刻理解客户需求基础上进行针对性的系统设计,因行业跨度大,应用范围非常宽广,所以在同种应用上的竞争较为有限;大众市场中PND产品生产门槛相对较低,中小型6>企业数量众多,市场竞争激烈。(二) GPS导航系统失效或停止工作的风险 1-1-4
北京合众思壮科技股份有限公司招股意向书本公司主要产品分为GIS数据采集产品、高精度测量产品、系统产品和车载导航产品。50%左右的GIS数据采集产品、高精度测量产品工作使用单一的GPS系统,其他数据采集产品、高精度测量产品,特别是近年开发的新产品应用多系统兼容的卫星导航系统。按照国家的应用策略,公司的系统产品已全部使用多系统(GPS\GLONASS、GPS\北斗或GPS\GLONASS\北斗)兼容的卫星导航系统。车载导航产品全部使用GPS系统。总体来看,公司约有60%的产品使用单一的GPS系统。如果GPS导航系统失效或由于其他原因停止工作,该部分产品将不再能够给客户提供相应服务,从而导致公司部分业务失去存在的基础。(三) 公司与Garmin合作风险公司产品分为专业市场产品和大众市场产品两大类