文档介绍：目录概述 7公司概述 7企业文化 7博普CRM 7系统说明 8系统简介 8术语介绍 8菜单工具 8功能概述 8查询搜索 9功能概述 9操作说明 9排序 10功能概述 10操作说明 10导出Excel表 10功能概述 10操作说明 11日程信息 11功能概述 11操作说明 11首页介绍 12智能搜索 13功能概述 13操作说明 14工具 14功能概述 14操作说明 14客户管理 16客户信息 16功能概述 16操作说明 16联系人 18功能概述 18操作说明 18意向管理 19功能概述 19操作说明 19参加活动 20功能概述 20操作说明 20客户分析 21功能概述 21操作说明 21销售 23快速销售 23功能概述 23操作说明 23订单管理 27功能概述 27操作说明 27订单搜索 28功能概述 28操作说明 28销售分析 31功能概述 31操作说明 31库存 33入库业务 33功能概述 33操作说明 33调拨业务 34功能概述 34操作说明 34库存查询 35功能概述 35操作说明 35库存明细查询 36功能概述 36操作说明 37资源维护 37功能概述 37操作说明 37客户跟踪 39CTI来电精灵 39功能概述 39接触管理 40功能概述 40操作说明 40客户回访 41功能概述 41操作步骤 41营销管理 42营销活动 42功能概述 42操作说明 42渠道管理 44功能概述 44操作说明 44产品管理 44功能概述 44操作说明 44智能分析 46今天日志 46功能概述 46操作说明 46日志查询 48功能概述 48操作说明 48工作量查询 48功能概述 48操作说明 48工作量分析 49功能概述 49操作说明 49客户分析 50功能概述 50操作说明 50订单分析 51功能概述 51操作说明 51产品成本分析 52功能概述 52操作说明 52活动成本分析 52功能概述 52操作说明 53电子记账 53账户维护 53功能概述 53操作说明 53日记账 54功能概述 54操作说明 55账户余额查询 56功能概述 56操作说明 56系统配置 57数据配置 57功能概述 57操作说明 57目录结构配置 59功能概述 59操作说明 59员工档案 60功能概述 60操作说明 61角色管理 61功能概述 61操作说明 61注册组织管理 63功能概述 63操作说明 63工作日记 65功能概述 65操作说明 65我的设置 65功能概述 65操作说明 66最近访问 67功能概述 67操作说明 67概述公司概述博普软件公司致力于解决企业和客户管理系统的开发和应用,提高企业核心竞争力和营业收入,是为企业搭建的只能商业平台。企业文化博普软件的愿景:让企业管理更智能博普软件的使命:成就员工梦想,铸造企业辉煌博普软件的价值观:诚信、创新、协作、共赢博普CRMCRM(CustomerRelationshipManagement)即客户关系管理。其焦点是自动化并改善与销售、市场营销、客户服务于支持等领域的客户(包括最终客户、代理商及合作伙伴)关系有关的商业流程。CRM既是一套管理原则和制度,也是一套软件和技术。其作用是缩减销售周期和销售成本、增加收入、寻找巩固并扩展业务所需的新的市场和渠道以及提供客户的价值、满意度、赢利性和忠诚度。提升企业核心竞争力,为企业带来丰厚的利润和上升空间系统说明系统简介博普CRM十大功能客户管理——拥有360°视图,全面了解客户特征销售——方便、快捷的销售平台库存——全面详尽了解各仓库货物平衡状况客户跟踪——来电弹屏、智能化回访提醒营销管理——全方位掌握营销过程及投资回报率智能分析——为决策提供数据支持,管理更智能电子记账——随时了解企业财务状况系统配置——强大的自定义功能,因您而变智能搜索——灵活的搜索工具,准确快速定位搜索对象工具——群发短信、邮件,快捷方便与客户沟通术语介绍客户:所要进行交易的对象接触:围绕客户进行来电、来访、回访、建议、投诉等一系列的接触活动来源:客户从何处了解企业产品或销售的成因商机:销售的机会或原因角色:用户在系统中的身份,不同角色配有不同的权限联系人:和客户相关联的备用联系信息,如助理、秘书等的姓名、电话号码、备用电子邮件地址及其他一些内容部分缴付额:客户预交的一部分费用源自活动:促成销售的营销活动渠道:与客户建立关联所通过的方式菜单工具功能概述保存,按钮,对当前操作的信息进行保存。增加,按钮,在当前记录的基础上,继续增加一条新纪录。复制,按钮,区别于增加,只对当前信息进行复制粘贴,主要应用于类似信息。搜索,按钮,对系统存在的信息进行检索。单击按钮弹出搜索页面,根据查询条件进行查询搜索。不同页面的“搜索”链接的查询条件是不同的。查询搜索功能概述“查询”是指在系统数据中寻找某一特定信息。以下