文档介绍：--------------------------------- 共X页第X页---------------------------------- 20XX 年银行客户经理年终工作总结_1 20XX 年银行客户经理年终工作总结 20XX 年银行客户经理年终工作总结》简介开始: 此内容文章属于《工作总结》栏目, 以上内容为《 20XX 年银行客户经理年终工作总结 20XX-8-30 9:14:50 》简单介绍, 正文正式开始》》》 20XX 年银行客户经理年终工作总结 20XX 年工作告一段落了, 一年来我转载请著名来自:能如一的要求, 行里制定的规章制度来操作。在我的努力下, 20XX 年我个人一次责任事故。了工作任务,业余揽储 179 万元,营销基金 150 万元,营销国债 110 万元,营销保险 5 万元,营销外汇理财产品——汇财通 22 万元。营销理财金帐户 25 个。里我总结一下我在年中的工作情况。一、学****自身素质。一年来, 我能够学****金融法律法规,参加行里组织的学****活动, 的理论素质和技能。是后来到了个人理财中心做客户经理后, 多问、多学、多练, 学****优质客户识别流程”能的识别优质客户。如: 10月 21 日,王先生来我行取款,在排队等候和他的闲聊中到,他是我行的老客户,每天都要来银行办理, 并诚恳的请他为我行提意见, 还建议他开理财金帐户, 可以享受工行优质客户的服务,他兴的了我的建议,并留下了电话。我查询了他的存款在 80 万元左右。过了几天我打电话约他来我行开了理财金帐户。一名客户经理,我不但要善于学****还要勤于思考。 11 月我做为客户对交通银行、建设银行、招商银行、中兴实业银行等4 家商业银行了走访, 看看的金融产品和服务质量, 回来后深有感慨。从交通银行醒目的基金牌价表和金融产品的宣传资料、大堂经理和客户经理的优质服务、中兴实业银行的币理财产品、招商银优质客户设置的绿色通道,我看到了行的差距,还看到了我个人知识的欠缺, 回来后制订了系统的学****知识和理论知识的计划, 了建议把基金牌价和放宣传资料的架子尽快到位,既服务客户又好的营销。二、勤奋务实, 为我行事业发展尽责尽职。一年来, 我从事储蓄员, 客户经理等不同的岗位, 在哪岗位工作,我都能够本职、敬业爱--------------------------------- 共X页第X页---------------------------------- 岗、无私奉献,为我行事业发展鞠躬尽瘁。在做客户经理时能收集优质客户资料,补登优质客户信息记录表 90 多份。做为客户经理, 我的一言一行,都代表我行的形象。,我对高标准、严要求, 为客户着想, 向客户宣传我行的新产品,新, 新政策, 我行的知名度。在储蓄所工作时,能协同所主任搞好所内工作, 所学的知识,所内机具的保养和维修, 保障的, 营业前打扫所内卫生。营业终了, 逐项检查好安全措施, 关好水电等再离所。从没受到过一次外面顾客的投诉。在平时有顾客对的工作有不同看法的时候,我也能把客户不明白的事情解释清楚, 使顾客满意而归。所里经常会有外地来的工人和学生办理个人汇款, 人连所需要的凭条都不会填写,每次我都会十会细致的为讲解填写的方法,一字一句的教,直到学会为此。临走时还要叮嘱收好所写的回单,以便下次再汇款时填写。当为每办理完汇款的时候, 都会的向我表示感谢。在我工作的, 还用我多年来在储蓄工作中的经验来帮助的同志,同志们样的问题, 只要问我, 我都会细心的予以解答。当我也有问题的时候, 我会虚心的向老同志请教。对待技能,我心里有一条给规定的要求:三人行必有我师,要千方百计的把不会的学会。想在工作中帮助人, 就要使的素质。三、开拓市场,寻找新的增长点。开发优质客户,扩展, 存款, 才能效益。从朋友那里得知,王先生是大客户,但公司帐户却开在建行, 知道揽储任务重, 叫我去宣传一下, 看能否转到我行来,我和王先生,介绍我行的金融,还宣传了理财金帐户专享的服务,在我和朋友的催促下, 天就来我行会计处开了帐户, 说等资金一到位就办理理财金帐户,以后慢慢把资金转到我行来。为搞好营销, 宣传,我电话发短消息联络客户,介绍我行的新产品, 并上门送宣传资料宣传我行新产品的功能和特点。收到了好的。 12月2号去儿子学机会,给老师介绍了汇财通和保险,老师们争先询问汇财通利率情况, 有个客户来我行购买了几千元美圆的汇财通。新的一年里我为制定了新的,做为客户经理我计划从几个来锻炼, 的整体素质。#p# 分页标题#e# --------------------------------- 共X页第X页---------------------------------- 一、道德。做为客户经理在品德、责任感等要有较高的道德修养, 强烈