文档介绍：云南变压器电气股份有限公司
(云南省昆明市高新技术产业开发区昌源路 M1-1-3 号)
首次公开发行股票招股说明书
(申报稿)
保荐人(主承销商):
(浙江省杭州市平海路 1 号)
云南变压器电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
声明
本公司的发行申请尚未得到中国证监会的核准。本招股说明书(申报稿)
不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告
的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
发行概况
发行股票类型: 人民币普通股发行股数(万股): 2,005 万股
每股面值: 人民币 元预计发行日期: 年月日
发行后总股本(万股): 8, 万股拟上市证券交易所: 深圳证券交易所
发行价格:
公司股东昆明市国资委、昆明市国资公司以及全部自然人股
东均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或
者委托他人管理其持有的公司股份,也不由本公司回购其持
股份限制流通及自愿有的股份。公司其他股东承诺:自公司股票在证券交易所上
锁定承诺: 市交易之日起一年内不转让所持股份。作为公司股东的董事、
监事、高级管理人员还承诺:除了上述锁定期外,在其任职
期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二
十五;离职后半年内,不转让其所持公司股份。
保荐人(主承销商): 方正证券有限责任公司
招股说明书签署日期: 2008年2月25日
发行人声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股
说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的投资收益作出实质性判断或保证。任何与之相反
的声明均属虚假不实陈述。
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云南变压器电气股份有限公司首次公开发行股票招股说明书
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
【重大事项提示】
本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项和风险:
1、公司业绩的大幅度增长
本公司2005年度、2006年度、2007年度主营业务收入分别为28,、
51,、53,,%;
本公司2005年度、2006年度、
万元、4,、5,, %。
本公司进入2006年度以来,相比2005年主营业务收入和净利润均大幅度增长。
2、股份限制流通及自愿锁定承诺
公司本次拟发行2,005万股社会公众股。公司第一大股东昆明市国资委、第
二大股东昆明市国有资公司以及全部84名自然人股东均承诺:自公司股票上市之
日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其持有的公司股份,也不由本公司
回购其持有的股份。公司其他股东承诺:自公司股票在证券交易所上市交易之日
起一年内不转让所持股份。作为公司股东的董事、监事、高级管理人员还承诺:
除了上述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的
百分之二十五;离职后半年内,不转让其所持公司股份。
3、本次发行完成前滚存未分配利润的处理
根据2008年1月31日公司2007年年度股东大会决议:公司首次公开发行前的
未分配利润由新老股东共享。截止2007年12月31日公司未分配利润共计
56,692, 元( 已扣除经股东大会批准向全体股东派发的现金股利
21,044,),将由新老股东共同享有。
4、债务结构及偿债能力风险
公司2005年末、2006年末和2007年末资产负债率(母公司口径)分别为
%、%%,处于较高水平;、,
、,公司流动比率和速动比率总体水平较低;公
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司负债结构中,以流动负债为主,公司截至2