文档介绍：第三版主要对以下几个模块进行了更新
1拜访纪录
2顾问制客户联系
3客户资料
4统计
5业务资料
6基础设置里的部分界面(由刘军负责的部分)
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任务管理模块 1
8
业务管理模块 13
21
基础设置模块 29
统计报表模块 58
通讯管理模块 64
67
帮助 70
系统登陆界面,操作员输入用户名,密码后点击登陆按钮,系统将验证用户名和密码对应的用户是否是合法的用户。通过验证将进入系统,操作员可以进一步实用系统。点击取消按钮,取消登陆,放弃使用系统。如图所示:
登陆界面
任务管理模块
任务管理:该模块由操作员(录入员),客户经理和管理员使用,而且不同的用户级别所进行的操作有一定的限制。
任务管理模块中包含两个子模块:客户联系子模块以及拜访记录子模块。
下面是任务管理主界面,根据不同需要进入不同公功能区,如图所示:
图3-1 任务管理——客户联系
(1)客户联系子模块:该模块是为了记录客户经理日常工作的情况,主要是为今后进行客户经理日常工作量统计提供数据依据,要求客户经理将每日的工作进行记录,并由操作员(录入员)。
工作的主要记录可分为两种:一种是电话拜访,第二种是直接上门拜访,都要求简单记录拜访情况。
窗体中只要标签后带(*),就表示此项为必填项。
注意:此窗体有三项填写时需要注意,一是“企业名称”,必须填写在“客户管理”中已填写好的“企业”,如果该企业不存在,系统将拒绝录入。二是“提案位置”,该提案必须是已经提交的,在提案资料库中备案的,否则,系统也将拒绝录入。三是“公开课约请时间”,必须填写为“2005-01-01”这种格式,否则,系统也将拒绝录入。
下面是顾问制客户联系任务列表的界面,点击具体任务可以察看详细内容,如果客户经理,管理员要对具体任务进行删除,修改操作可以点击编辑进入编辑界面。添加新客户联系任务点击添加新任务记录按钮进行添加。输入关键字或者在下拉列表中选择城市可对顾问制客户资料进行查询。为了方便使用,点击客户资料可直接转到客户资料子模块进行相应的操作。如图所示:
图3-1 任务管理——客户联系主
下面是客户联系任务编辑的界面:客户经理和管理员若需要修改和删除信息,可点击相应的按钮进行修改和删除操作。关注程度可从下拉列表中直接选择。如图所示:
图3-1 任务管理——客户联系编辑
下面是添加新客户联系任务的界面:填写完毕,点击“添加”按钮,系统将检查录入信息是否正确,正确的信息将被直接提交,并出现在窗体下发的表格栏里,错误的信息将被提示出错,需要重新录入。
图3-1 任务管理——客户联系添加
(2)拜访记录子模块,该模块是为了记录操作人员对已的客户进行拜访的情况,这样可以为今后进行操作人员日常工作量统计提供数据依据,要求拜访人将拜访情况进行记录,统一由操作员(录入员)录入系统。
下面是拜访记录列表,点击具体记录可以察看详情,客户经理和管理员还可进行编辑。如图所示:
图3-4 任务管理——拜访记录主
下面是察看和编辑拜访记录的界面:客户经理和管理员若需要修改和删除信息,可点击相应的按钮进行修改和删除操作。填写完毕,系统将检查录入信息是否正确,正确的信息将被直接提交,并出现在窗体下发的表格栏里,错误的信息将被提示出错,需要重新录入。
如图所示:
任务管理——拜访记录编辑
下面是添加新拜访记录的界面:
填写完毕,点击“提交”按钮,填写的信息将被录入到系统中。点击“重置”按钮将清空所填写内容,操作员课重新录入。系统将检查录入信息是否正确,正确的信息将被直接提交,并出现在窗体下发的表格栏里,错误的信息将被提示出错,需要重新录入。如图所示:
图3-1 任务管理——拜访记录添加
企业客户(企业)管理:只限于一般用户和管理员操作。而且不同的用户级别所操作的客户管理类型是有限制的。操作员(录入员)可以向客户表进行添加,客户经理和管理员可以向客户表里面添加、修改和删除客户。当客户经理发生人事变动时,管理员可以通过客户资料转档模块,将原客户经理的客户交给新客户经理维持,发展。
企业客户管理模块里面包括企业客户资料管理子模块和企业客户资料转档子模块。企业客户资料转档子模块只限于管理员使用。
图3-1 客户管理
(1)企业客户资料管理子模块:该模块是为了记录企业客户的基本情况,也是本系统重要的数据之一,主要是为今后操作人员对企业客户进行查询、分析的依据,要求工作人员将自己的企业客户的基本情况进行详细的记录。
窗体中只要标签后带(*),就表示