文档介绍：横店集团东磁股份有限公司
增发招股意向书
股票简称:横店东磁股票代码:002056
发行人注册地: 中国浙江省东阳市横店工业区
保荐人(主承销商): 国信证券有限责任公司
招股意向书公告时间: 2007 年 10 月 10 日
声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚假、
误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财
务会计报告真实、完整。
证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对发行
人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明
均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自
行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股说明书具
有同等法律效力。
重大事项提示
本公司董事会特别提醒投资者注意下列重大事项,并仔细阅读招股意向书中对风险的
叙述。
1、本公司的实际控制人是横店社团经济企业联合会,持有控股股东横店集团控股有
限公司 70%的股份。虽然横店社团经济企业联合会目前是合法的社团经济组织,但不能
排除将来横店社团经济企业联合会因完成其宗旨或国家法律、法规发生重大变化而被终止
或注销的可能性,因此,本公司存在实际控制人发生变化的风险。
2、由于家电、计算机、通讯设备、汽车等公司下游产品平均价格总体呈下降的趋势,
电子元件市场本身竞争激烈,以及原材料及能源等价格上升,导致公司毛利率呈现一定的
波动:2007 年 1-3 月、2006 年、2005 年和 2004 年,公司主营业务综合毛利率分别为 %、
%、%和 %。预计未来存在毛利率下降的风险,这将在一定程度上影响公
司未来的盈利能力。
3、本公司主要业务集中于磁性材料的生产和销售,部分产品直接或间接出口国际市
场,2007 年 1-3 月、2006 年、2005 年和 2004 年,公司出口额(含直接出口和间接出口)
分别占销售总额的 %、%、%和 %;部分原材料、生产设备也需要进
口,如果我国汇率政策发生重大变化或者汇率出现大幅波动,本公司将存在一定的汇率风
险。
4、自 2004 年起,本公司应收账款余额上升幅度较大:2007 年 3 月末较 2006 年末增
长 %,2006 年末较 2005 年末增长 %,2005 年末较 2004 年末增长 %,2004
年末较 2003 年末增长 %。截至 2007 年 3 月 31 日,本公司应收账款账面价值占流动
资产的 %,存在坏账损失的风险。
5、随着公司业务的持续发展,截至 2007 年 3 月 31 日公司总资产、净资产已分别达
到 150, 万元、108, 万元,特别是本次增发完成后,公司净资产规模将大幅增
加。尽管公司已建立较为规范的管理体系,生产经营也运转良好,但随着公司募集资金的
到位和投资项目的实施,公司净资产规模迅速扩大,使公司的经营决策、运作实施和风险
控制的难度大为增加,因此公司存在着能否建立科学合理的管理体系,形成完善的内部约
束机制,保证企业持续运营的经营管理风险。
本次增发的募集文件增发招股意向书
目录
第一节释义.................................................................................................................................................... 3
第二节本次发行概况.................................................................................................................................... 6
一、本次发行的基本情况..............................................................................................................