文档介绍：横店集团控股有限公司
2010 年度第一期短期融资券募集说明书
发行人:横店集团控股有限公司
联席主承销商及簿记管理人:中主承销商:中国光大银行股份有限公司
注册总额度:人民币贰拾捌亿元(RMB2,800,000,)
本期发行金额:人民币壹拾伍亿元(RMB1,500,000,)
本期短期融资券期限:364天
信用担保:无担保
信用评级机构:大公国际资信评估有限公司
主体评级:AA
债项评级:A-1
二〇一〇年九月
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重要提示
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注
册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值作出任何
评价,也不代表本期短期融资券的投资风险作出任何判断。投资者
购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的
信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分
析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整
性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证
本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融
资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义
务,接受投资者监督。
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目录
重要提示.............................................1
第一章释义...........................................4
第二章风险提示及说明...................................7
一、与本期短期融资券相关的风险....................................................................7
二、与公司主营业务相关的风险........................................................................7
第三章发行条款和发行安排..............................12
一、发行条款......................................................................................................12
二、发行安排......................................................................................................13
第四章募集资金的运用..................................15
一、发行短期融资券的目的..............................................................................15
二、发行短期融资券的用途..............................................................................15
三、发行人承诺..................................................................................................16
第五章发行人的基本情况................................17
一、发行人的基本情况......................................................................................17
二、发行人历史沿革..........................................................................................17
三、发行人股权结构...................................