文档介绍：中国银行股份有限公司首次公开发行股票(A 股)招股说明书
(申报稿)
(发行人住所:北京市复兴门内大街 1 号)
联席保荐人(主承销商)
(排名不分先后)
住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
中信证券股份有限公司
住所:深圳市罗湖区湖贝路 1030 号
住所:上海市浦东新区商城路 618 号
招股说明书
声明:本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书(申报稿) 不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
重大事项提示
本行已于 2006 年 6 月 1 日在香港联交所挂牌上市,之前于 2006 年 5 月 18 日已经公布了为发行 H 股而编制的招股说明书。由于境内外会计准则和监管要求的区别,本招股说明书与 H 股招股说明书在内容与格式方面存在若干差异,H 股招股说明书中披露的与本行相
关的重大信息已反映在本招股说明书中,提请投资者关注。
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招股说明书
中国银行股份有限公司首次公开发行股票(A 股)招股说明书
(一)发行股票类型: 人民币普通股(A 股)
(二)发行股数: 不超过 10,000,000,000 股,若不考虑本行 H 股公开发行的超额配售选择权影响,占发行后总股本的比例不超过 %
(三)每股面值: 每股人民币 元
(四)每股发行价格:
(五)预计发行日期:
(六)拟申请上市证券交易所: 上海证券交易所
(七)发行后总股本: 不超过 253,510,368,009 股境内上市流通的股份数量: 不超过 184,128,718,217 股(其中汇金公司所持有的
174,128,718,217 股境内上市流通股份在获得中国证监会或国务院授权的任何证券审批机构批准后,将可以转为境外上市流通股份)
境外上市流通的股份数量: 69,381,649,792 股
(八)本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺:
(九)联席保荐人(主承销商):
(排名不分先后)
(十)招股意向书签署日期:
汇金公司承诺,自本行 A 股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内,汇金公司不转让或者委托他人管理汇金公司已直接和间接持有的本行 A 股股份, 也不由本行收购汇金公司持有的本行 A 股股份,但汇金公司获得中国证监会或国务院授权的任何证券审批机构批准转为 H 股的除外。RBS China、亚洲金融、社保基金、瑞士银行及亚洲开发银行持有的本行 H 股股份依照公司法的规定,自本行在香港联合交易所上市交易所上市交易之日起一年内不得转让。
中国银河证券有限责任公司中信证券股份有限公司国泰君安证券股份有限公司
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招股说明书
重要声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其它政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。
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招股说明书
目 录
第一节 释 义...................................................................................................................................... 1 第二节 概 览...................................................................................................................................... 5 一、发行人基本情况.......................................................................................................................... 5 二、主要股东简介.....................................