文档介绍：中国零售银行业产品服务创新-未来十年的机会与方向
中国零售银行业产品服务创新
-未来十年的机会与方向
IBM大中华区副总裁秦尚民
IBM商业价值研究院
2010年3月
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目录
未来中国零售银行客户需求及创新机会
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中国零售银行产品服务发展历程与启示
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未来中国零售银行产品服务创新方向
2000年以后,零售银行产品服务创新速度显著加快,进入到高速变革发展时代,信息技术的发展、客户需求的增加日益取代政策的影响,成为零售银行高速变革的主要推动力
投资理财产品与服务更加个性化、综合化
投资理财产品快速增长,产品种类不断创新
投资理财产品初步发展,银行理财能力与配套设施不断完善
投资理财服务开始出现
投资理财
利用新兴技术进一步拓展电子银行渠道
深挖客户需求,产品创新深入开展,电子银行安全更受关注
大力推广电子银行产品应用并创新渠道特色产品
建设电子银行渠道
电子银行
芯片卡成为银行新的增长点,行业应用步伐加快
银行卡种类日益丰富,产品更具特色
银行卡联网通用
银行卡零突破
银行卡
个人贷款业务多元发展、管理体系不断健全
个人消费贷款业务迅速发展
首创住宅贷款
个人贷款
2005-2010
2001-2005
1995-2000
1991-1995
1985-1990
政策的影响
信息技术发展
客户需求增加
资料来源:各家银行年度报告;中国人民银行统计数据;工商银行产品创新管理部研究
客户需求成为零售银行创新的核心驱动力,零售银行通过五种方式实现产品与服务的创新
对银行的战略要求
需要银行利用新兴技术为客户提供新的服务渠道,满足客户更方便快捷的服务需求
需要银行围绕客户体验,为客户提供更加个性化,更能提升客户使用体验的产品与服务
需要银行通过与行业内外的机构合作,为客户提供基金保险证券等多样的金融产品以及教育医疗等其他非金融产品与服务
需要银行利用国内外分支机构为客户提供海内外联动的跨境产品与服务以及针对海外客户需求的产品与服务
创新方式
新技术创新
银行利用新技术进行创新,如RFID新型支付方式等
以客户为中心的创新
银行围绕提升客户体验,加强客户忠诚度开展创新
跨行业合作创新
银行通过与医疗、税务、教育等行业合作开展创新
国际化创新
银行通过扩展海外市场和为客户提供跨境业务来进行创新
金融行业内合作创新
银行通过与保险、证券等金融业内的其他行业合作进行创新
资料来源:Bearingpoint, Datamonitor,” Retail banks in 21st century”
客户需求成为零售银行创新的核心驱动力
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五大趋势下,五大消费群体高速增长,成为未来零售银行应重点关注的群体
高财富净值客户快速增长
伴随着中国经济的持续快速发展,中国人均财富不断增长,并出现了数量庞大的高财富净值客户,财富管理市场潜力巨大
人口老龄化
2006-2020 老龄人口年均增长31>.3%
老龄人口比例从2005年的11%增长到2020年的17%
农村城镇化
未来10年,我国城镇人口将达到八亿,城镇化率将接近60%
新一代消费者涌现
70后、80后、90后将成为未来消费者主体
服务业发展,创业企业涌现
未来10年,服务业将进一步发展, 物流、文化创意产业等服务型创业企业将大量涌现
老龄消费者群体
农村/新兴城镇居民群体
80/90后消费群体
小企业主群体
私人银行/财富管理客户群体
资料来源:行业高层访谈
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针对老龄消费者群体需求,一些可能的创新机会
具体需求描述
需求特点
(价值诉求)
低风险保本型的银行产品
能够对现有社保、医保有效补充的社保产品
医疗服务
生活服务
希望理财产品能够迅速的变现以防一些意外的用途,否则宁愿持有现金;
希望得到对已有保障产品有补充的保险产品;
相信邻居、朋友推荐的产品,或者直接委托朋友做资产的管理
希望看病更便利,以及获得养生、保健等方面的服务与信息;
不太会使用网银和ATM,一些服务必须去网点完成很不方便
希望获得规范的家政/养老服务,如更规范的养老院
可能的创新机会
可快速赎回的理财产品
稳健保本型,受益人可自动转移为子女或配偶的理财产品
提供理财、养生、保健等信息与沙龙服务
提供信用卡积分兑换免费体检等医疗服务
与医院合作提供的预约挂号等服务
与社区/家政公司合作提供的上门金融服务,例如代缴费,代领工资,小额现金代取
逆按揭
资料来源:消费者焦点小组,.IBM商业价值研究院分析,工商银行产品创新管理部分析
老龄消费者群体
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未来,零售银行服务老龄消费群的关键是通过