文档介绍：燃料电池产业链概况及中国燃料电池产业链发展现状、未来发展分析
 
   
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
    一、概况
    我国燃料电池行业已处于应用示范阶段，扶持政策加码，产业化将近，产业链发展机会巨大。燃料电池产业链可分为三个环节：上游材料，中游集成与下游应用。
    1、上游
    上游材料主要包括膜电极、双极板和密封层。其中，膜电极由催化剂、质子交换膜和气体扩散层三种组分构成。膜电极是燃料电池电化学反应最重要的基本单元，它的结构设计和制备工艺技术是燃料电池的关键技术，决定了电池的工作性能。当前，石墨双极板和密封层已实现国产化，但用于乘用车的金属双极板、催化剂、质子交换膜和气体扩散层仅能少量生产，几乎被国外所垄断，是上游发展的核心突破口。
我国膜电极性能与外国相比仍存在差距
体积功率比
额定电流
寿命
催化剂铂含量
质子交换膜厚度
国外
-
-
丰田6000小时；
巴拉德大巴车20000小时
-
丰田12微米；
最先进水平为8微米
国内
-
-
5000-10000小时
-
东岳15微米
数据来源：公开资料整理
    2、中游
    中游集成的燃料电池系统由两部分构成：电堆和供气系统。其中电堆由上游材料组成，供气系统则包括储氢罐、空压机、加湿器和氢气循环泵，其中空压机技术要求较高，国内产量小。目前在国家大力推进燃料电池新能源车的形势下，我国的中游企业发展起步较快，涌现出多家系统集成厂商。
    3、下游
    我国燃料电池下游以商用车为切入点，采用“以商带乘”的发展路径。目前，我国装车的燃料电池发动机的体积比功率密度仍低于国外先进水平。公共汽车、大客车、物流车等商用车对燃料电池堆体积的敏感性较低，且我国在燃料电池商用车技术开发上积累更多。同时客车及专用车运行线路固定，便于弥补目前加氢设施的不完善。以燃料电池商用车的应用带动氢能基础设施的建设，也将为燃料电池乘用车的普及做好准备，从而更容易扩大市场，实现产业化。
    同时，我国采用以混合动力车带动全燃料电池车的产业化思路，以最终实现全功率燃料电池车的商业推广。在政策规划及补贴利好下，我国燃料电池车产销量增长加速，市场空间广阔。
2013-2018年全球燃料电池乘用车产量及增速
数据来源：公开资料整理
2014-2018年我国燃料电池商用车产销量
数据来源：公开资料整理
    目前海外已经上市的燃料电池汽车包括丰田Mirai燃料电池汽车、本田Clarity燃料电池汽车、现代ix35燃料电池版。美国通用、戴姆勒、宝马、大众等车企也涉足燃料电池车。
    国外主要汽车公司大都已经完成了燃料电池电动汽车的基本性能研发阶段，解决了若干关键技术问题，其整车性能、可靠性、寿命和环境适应性等各方面均已达到了和传统汽车相媲美的水平。随着这些发达国家的燃料电池汽车技术趋于成熟，其研究重点也逐渐集中到提高燃料电池功率密度、延长燃料电池寿命、提升燃料电池系统低温启动性能、降低燃料电池系统成本、大规模建设加氢基础设施、推广商业化的示范等方面。
我国电堆的关键技术指标规划
指标
2020
2025
2030
比功率（kW/kg)
2

耐久性（小时）
5000
6000
8000
数据来源：公开资料整理
    二、现状
    1、海外乘用车企
    （1）丰田
    目前，丰田燃料电池车Mirai绝大部分零部件供应商来自日本本土，超过75%的核心零部件由丰田集团旗下公司供应，包括丰田纺织、丰田工业公司、电装、爱信精机、捷太格特、爱三工业、科特拉等；其余供应商也大多出自丰田汽车背靠的三井财团旗下，如东丽、三井化工。外国供应商仅有美国的杜邦和戈尔（其生产线位于日本国内的冈山市），分别为其供应GORE-SELECTPEM和Nafion系列质子交换膜。
丰田汽车Mirai供应链上的参控股公司
丰田汽车控股公司
为丰田开发的零部件
控股比例
TOTYOTABOSHOKU
丰田纺织
空压机消音器、离子交换器(去离子装
置)、燃料电池堆歧管、双极板
%，第一大股
东
TOYOTAINDUSTRIES
丰田自动织机（又译丰田
工业公司）
六叶螺杆罗茨式空压机、氢气循环泵和氢
气循环泵逆变器
%，第一大股
东
DENSO电装
冷却系统中的散热器、水泵、节温器(三通
阀)等，加氢系