文档介绍：利得客户
资产配置方案
1
可编辑ppt
2021/6/21
总结-目标达成
4
公司产品简介
1
资产配置流程
2
案例分析
3
2
可编辑ppt
2021/6/21
第一部分公司产品简介
3
可编辑ppt
2021/6/21
基础产品
类固定
公司平台
优秀的专业理财师
良好的市场认同度
宏观研究
策略研究
行业研究
股权研究
基金研究
提供的服务
一，二级市场
跨行业
跨境等
逻辑清晰的研究理论
第一部分产品介绍
4
可编辑ppt
2021/6/21
特色产品
利得宝
理财门槛
20万
100万
宏观研究
策略研究
行业研究
股权研究
基金研究
提供的服务
海外阳光直投
PE投资
私募基金
500万
特别定制
信托资管
100万
3000万
100万
第一部分产品介绍
5
可编辑ppt
2021/6/21
第二部分资产配置流程
6
可编辑ppt
2021/6/21
第二部分资产配置流程六步骤

7
可编辑ppt
2021/6/21
第二部分资产配置流程
家庭日用开支、住房背景分析
教育子女、赡养父母经营状况
旅游、休闲密切程度
社交活动竞争对手
兴趣爱好决策人
第一步了解客户需求
个人客户
机构客户
8
可编辑ppt
2021/6/21
第二部分资产配置流程
客户财务现状分析
投资性资产
公积金
第二步
流动资产
固定资产
短期负债
长期负债
9
可编辑ppt
2021/6/21
第二部分资产配置流程
测算风险承受能力
就业状况
投资知识
第三步
年龄
家庭负担
置业状况
投资经验
10
可编辑ppt
2021/6/21