文档介绍：WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
企客宝客户管理系统使用手册
企客宝客户管理系统使用手册
DKK
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2011/12/1
目录
企客宝客户管理系统简介
企客宝客户管理系统是一个易于使用的中小企业应用软件。用于跟踪记录你的联系人，客户，潜在客户，业务机会和日程安排。
整体界面介绍
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②
如上图所示，登录后的首页，分如下几块操作区域。
左侧导航
最新动态：可以查看到自己的最近创建，修改的所有信息，包括客户，任务和销售机会。
客户信息：查看客户信息一览。
任务：查看任务一览。
销售机会：查看销售机会一览。
检索备注：通过关键字，检索客户和销售机会中添加的备注信息。
统计分析：统计查看，客户数量，销售机会个数等情况。
上部左侧创建客户，任务快捷按钮
创建客户：创建客户信息。
创建任务：创建任务。
上部中间检索客户，销售机会输入框
上部右侧维护管理菜单
个人信息：修改个人的基本信息，包括密码，姓名等。
用户管理（管理员权限）：创建/修改/删除帐号信息。
自定义字段:震度客户信息，我们提供了自定义字段的功能。
任务分类管理：增加/删除/修改任务的分类。
销售机会分类管理：增加/删除/修改销售机会的分类。
客户分类管理：增加/删除/修改客户的分类。
最新动态
最新动态中，可以查看到自己最近创建/修改任务和销售机会。全面的了解自己最近所做相关操作。
同时在右侧会显示出自己最近的未完成的任务列表。
客户管理
客户管理中，您可以方便地管理自己的客户信息。提供了很多人性化的功能，比如，添加标签。
查看公共数据或某个员工的数据
查看公司或联系人
客户一览
查询各个分类的客户
标签列表
根据客户特征，提供了强大的检索功能
客户一览中，可以查看所有客户的名称，联系人，电话，邮箱，以及客户分类信息。
如上图所示，可以快速查看，公司/联系人信息。更可方便切换到公共数据，或者其他的员工的数据。
（注：管理员可以查看所有员工的数据，普通员工只能查看自己和公共数据。）
客户一览中提供了强大的检索功能，可以按客户的各个字段信息多重条件组合来搜索。
如下图所示，我们可以方便地查找公司名中包含【北京】的所有客户信息。
新增客户
创建公司
子定义字段可以修改，增加和删除
如上图所示，通过输入公司名，电话，邮箱，网站，地址，简介，以及其他的子定义字段，即可创建新的公司。
（注：当有相同的公司名存在的时候，系统会自动提示公司名已经存在，并会跳转到公司的详细页面。）
创建联系人
输入关键字，系统会直接匹配相关公司名
相比创建新公司而言，创建联系人的字段信息中，增加了联系人特有的，职位，聊天工具（比如QQ，Google Talk，Skype等）和微博。
客户详细
在客户管理中，我们可以方便地查看到：
客户的详细信息（电话，地址，邮箱，网址，简介等）
所有往来的备注信息
与该客户相关的任务提醒
该公司下所有的联系人（仅针对公司而言）
该客户相关的所有销售机会
整个客户的一个全貌一目了然，便于我们准确掌握当前客户的所有信息。
修改客户信息
修改公司联系信息
修改联系人信息
删除客户信息
注：删除客户后，与该客户相关的，所有的备注，任务，销售机会。并且删除是一个不可逆的过程，所以请特别注意。
导入客户
企客宝客户管理系统，支持多种格式的导入，包括Excel，CSV。
选择需要导入的文件的格式
选择需要导入的文件，以及客户的查看权限
如果导入的文件的格式正确，则会显示出本次导入的客户的总数量，以及导入数据对应匹配字段的选择画面
导入成功后，会显示导入的总的客户数量（包括重复的客户数量），以及当前导入的前 5 条客户信息。
导出客户
如下图所示，点击【客户信息】一览中的导出按钮，即可将当前所有客户信息导出到Excel文件。其中导入的文件的文件名为【】
任务提醒
任务提醒一览
任务一览中，可以查看到与自己相关的所有未完成的任务，如下图所示：
可以详细看到该任务的内容，完成时间，以及相关联的客户或者销售机会。
点击【标记为完成】按钮，即可设置该任务的状态为【完成】。
上面的检索栏中，可以按任务的类型，负责人，分类来进行检索和查看。