文档介绍：企客宝客户管理系统使用手册
企客宝 – 新一代的客户管理系统
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目录
企客宝客户管理系统简介
整体界面介绍
最新动比方，添加标签。
查看公共数据或某个员工的数据
查看公司或联系人
客户一览
查询各个分类的客户
标签列表
根据客户特征，提供了强大的检索功能
客户一览中，可以查看所有客户的名称，联系人，，邮箱，以及客户分类信息。
如上图所示，可以快速查看，公司联系人信息。更可方便切换到公共数据，或者其他的员工的数据。
〔注：管理员可以查看所有员工的数据，普通员工只能查看自己和公共数据。〕
客户一览中提供了强大的检索功能，可以按客户的各个字段信息多重条件组合来搜索。
如下列图所示，我们可以方便地查找公司名中包含【北京】的所有客户信息。
新增客户
创立公司
子定义字段可以修改，增加和删除
如上图所示，通过输入公司名，，邮箱，网站，地址，简介，以及其他的子定义字段，即可
创立新的公司。
〔注：当有相同的公司名存在的时候，系统会自动提示公司名已经存在，并会跳转到公司的详细页面。〕
创立联系人
输入关键字，系统会直接匹配相关公司名
相比创立新公司而言，创立联系人的字段信息中，增加了联系人特有的，职位，聊天工具〔比方，，等〕和微博。
客户详细
在客户管理中，我们可以方便地查看到：
客户的详细信息〔，地址，邮箱，网址，简介等〕
所有往来的备注信息
与该客户相关的任务提醒
该公司下所有的联系人〔仅针对公司而言〕
该客户相关的所有销售时机
整个客户的一个全貌一目了然，便于我们准确掌握当前客户的所有信息。
修改客户信息
修改公司联系信息
修改联系人信息
删除客户信息
注：删除客户后，与该客户相关的，所有的备注，任务，销售时机。并且删除是一个不可逆的过程，所以请特别注意。
导入客户
企客宝客户管理系统，支持多种格式的导入，包括，。
选择需要导入的文件的格式
选择需要导入的文件，以及客户的查看权限
如果导入的文件的格式正确，那么会显示出本次导入的客户的总数量，以及导入数据对应匹配字段的选择画面
导入成功后，会显示导入的总的客户数量〔包括重复的客户数量〕，以及当前导入的前条客户信息。
导出客户
如下列图所示，点击【客户信息】一览中的导出按钮，即可将当前所有客户信息导出到文件。其中导入的文件的文件名为【】
任务提醒
任务提醒一览
任务一览中，可以查看到与自己相关的所有未完成的任务，如下列图所示：
可以详细看到该任务的内容，完成时间，以及相关联的客户或者销售时机。
点击【标记为完成】按钮，即可设置该任务的状态为【完成】。
上面的检索栏中，可以按任务的类型，负责人，分类来进行检索和查看。
如上图所示，在任务一览中，可以删除所有标记为【已完成】的任务，或者将【已完成】的任务复原为【未完成】的状态。
创立任务
我们可以创立一个单纯的任务，也可以针对一个客户，或者销售时机创立相关联的任务。
〔提示：在客户信息或者销售时机详细信息页面下创立的任务，将自动会和当前客户或销售时机相关联〕
如上图所示，添加任务的内容，到期时间，责任人，分类和查看权限，即可创立一个任务提醒。
销售时机
销售时机一览
销售时机中，可以按【跟踪中】，【已经成功】，【失败】三个分类查看当前进行中的销售时机。
可以方便地查看当前销售时机的状态，负责人，创立时间以及金额。
增加销售时机
填写所属的公司名，销售时机的名称，简介，金额和负责人，创立一个销售时机。
查看销售时机详细
在销售时机详细中，我们可以方便地查看到当前销售时机的金额，创立时间，负责人，状态，简介，以及相关的任务事项。
整个销售时机的跟进过程一目了然。
〔注：添加的备注信息中，可以添加和销售时机相关的文件〕
点击右上角【跟踪】，【成功】，【失败】三个按钮，可以设置当前销售时机的状态。
修改销售时机
如上图所示，可以修改销售时机的名称，简介，金额，分类，负责人信息。
删除销售时机
删除销售时机后，与销售时机相关的备注，任务都将被删除，并且是不可逆的操作。
导出销售时机
点击【销售时机】一览中的【导出】按钮，即可导出当前显示所有销售时机。
统计分析
销售时机比例图
如上图，可以显示全部的客户，或者某一个用户的销售时机的分布图。
销售排行榜
可以查看指定时间内，所有员工的销售情况〔当前进行中的销售时机数量和销售金额〕