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文档介绍：私募基金直销
知己知彼百战不殆

私募基金直销
知己：了解公司，了解产品，了解理念，
了解投资团队
知彼：了解客户，了解客户的需求，了
解客户心理
投资者对阳光私募的满意度
从调查看，中国阳光私募总体
上能够达到投资者的要求，仅
16%的投资者表示不满意。
私募优异的业绩表现，获得
市场和投资者的认可，为私募
快速发展树立了良好的基石。
值得注意的是，有52%的投
资者表示对购买的产品“感觉
一般般”，评价较为中性。这
说明投资者对私募收益水平
有较高的预期。
投资者的投资经验
拥有5年以上投资经验
%，
3—%，
说明购买私募产品的
投资者是一个相对成
熟的群体，对投资有
一定程度的了解，但
%的投资者
是没有投资经验的，
刚处于投资起步状态.
风险承受能力
私募产品是追求绝对收
益的，是针对中高端客
户的投资品，整体相对
而言收益高、风险大，
因此要求投资者具有一
定的经济实力和风险承
受能力，从本研究中心
的调查结果 看，%
的投资者处于中等风
险承受度区间，39. 22%
投资者具有高等的风险
承受度，风格较为进取
投资经历调查
私募涉及的产品多种多样，
收益和风险各不相同，适
合不同风格的投资者，投
资者的选择也呈现多元化
那么，哪些私募产品最受
投资者青睐呢？据本研究
投资经历调查
中心的调查显示，信托私
募和券商集合理财最受投
资者青睐，各有45%的投
资者曾经投资过这两种产
品，而正处于起步阶段的
FOF(TOT)则暂时只有3. 92%
的投资者曾购买