银行网点客户经理工作日志表.docx

文档介绍：文件编码（TTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-0089）
银行网点客户经理工作日志表
附：银行网点客户经理工作日志（样表）
当天新开发客户数（股票、基金）
潜在客户拜访
柜台咨询人数、电话咨询人数
咨询主要问题
客户需求信息反馈
与银行工作人员合作情况
存在问题的反映
其他
以上内容要有纸制或计算机留痕记录，以供网点总经理、营销主管、公司营销中心检查。
客户经理日常工作时间表
工作时间
工作内容
工作记录
完成情况
8：10～8：30（时间以网点安排为准）
参加晨会
8：30～8：45
网点宣传资料的布置与整理
8：45～9：00
中信晨会及每日参考学习，发送客户邮件。
9：00～9：30
与银行客户经理、行长等沟通证券市场情况。
9：30～11：30
接受客户咨询，带客户开户，电话拜访客户等。
13：00～15：00
接受客户咨询，带客户开户，客户持续服务等。
15：00～15：30
写工作日志并发送
15：30～16：00
多项可选工作：
网点附近发宣传单
社区业务宣传
16：00～17：00
夕会或业务研讨会或指标分析会
赠送常用精致线性
可编辑小图标