文档介绍：股票代码:600804 股票简称:鹏博士公告编号:临 2012-014
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
(四川省成都市高新西区创业中心)
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
2012 年公司债券
上市公告书
证券简称:12鹏博债
证券代码:122132
发行总额:人民币14亿元
上市时间:2012年4月27日
上市地:上海证券交易所
保荐人(主承销商)、上市推荐人
中银国际证券有限责任公司
上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
第一节绪言
重要提示
成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“鹏博士”、“发行人”或
“本公司”)董事会成员已批准本上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性
陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所(以下简称“上证所”)对本期公司债券上市的核准,不表明
对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收
益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
发行人本期债券评级为AA;债券上市前,发行人最近一期末的所有者权益合计
为365,,归属于母公司所有者权益合计为347,。债券上市前,
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为17,(2008年、2009年
及2010年合并报表中归属于母公司股东的净利润),
倍。
第二节发行人简介
一、发行人基本信息
发行人法定名称:成都鹏博士电信传媒集团股份有限公司
英文名称:CHENGDU DR. PENG &MEDIA GROUP CO., LTD.
注册地址:四川省成都市高新西区创业中心
注册资本:人民币133,
法定代表人:杨学平
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:鹏博士
股票代码:600804
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二、发行人主营业务基本情况
(一)发行人主营业务基本情况
本公司主营业务为电信增值服务业务、安防监控业务、网络媒体业务和投资业
务四大类业务。上述业务关系如下图所示:
鹏博士
控股子公司
电信增值服务业务安防监控业务网络传媒业务投资业务
网接入业务的子公司上海、沈阳等全国互联限公司北京电信通电信工程有术有限公司北京鹏博士安全信息技术有限公司北京鹏博士网络媒体技公司北京都伦传媒广告有限上海道丰投资有限公司
公司自2007年5月收购电信通以来,经营业务由钢铁冶炼、教育软件开发与应
用逐步转型,现在已经基本形成了电信增值服务、城市安防监控、网络传媒和投资
四大业务为主的业务格局,彻底转型为以电信增值服务及网络服务为主业的高科技
公司。
1、电信增值服务业务
公司的电信增值服务业务主要由公司本部及全资子公司北京电信通电信工程有
限公司负责经营,业务包括面向大客户、中小企业、网吧、政府、事业单位等提供
的互联网商用接入业务、面向社区个人提供的社区宽带接入业务以及面向游戏公
司、中小企业、在线网站、政府、事业单位等提供的服务器托管、数据存储、容灾
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备份中心等业务,以及与各运营商间的网间互联业务。
北京电信通的核心资产为北京市城域网基础设施,该公司拥有覆盖北京,接近
35,000 公里的光纤城域网;拥有六个国际 A 级标准的数据中心(IDC),已成为国
内市场具有一定影响力的互联网服务提供商;公司拥有行业领先的网络加速技术
(CDN),业务逐渐由区域向全国扩展;公司各项业务之间具有较高的资源相互利
用率,全新的业务模式使公司网络价值随着承载业务的增加而不断增加。
2、安防监控业务
公司安防监控业务源自“北京城市安防项目1”,2005 年 9 月北京电信通的项目
解决方案获得了公安部门的认可,承揽了该项目。2007 年公司收购北京电信通以
后,注册成立了北京鹏博士安全信息技术有限公司专业从事安防监控业务,“北京
城市安防项目”划归该公司经营。公司在已建成的监控网络的基础上进行了拓展和
延伸,建设了北京东城区图像监控系统项目、通州区图像监控系统项目、北京长安
街国庆安保工程等一系列城市安防工程。并且公司积极将安防业务向北京市以外地
区扩展,承揽建设了东莞出租房监控项目、万载县花炮生产监控项目等工程。
3、网络媒体业务
网络传媒业务由北京都伦传媒广告有限公司经营,主要业务是来自于都伦传媒
的传统平面媒体广告和电视广告