文档介绍：XXXX 保险代理有限公司
业务人员基本管理办法
（2010 版）
为适应市场发展需要，促进各地业务员队伍快速、稳定发展，
不断壮大 XX 品牌，特制定本办法。
第一章机构、职级与职责
第一条省、市、县公司实行三级管理，即总公司、市公司、
县公司。
第二条业务人员分业务员和主管两大系列；
业务员系列：业务员 → 理财顾问 → 理财专员
主管系列：业务主任 → 业务经理 → 业务总监
第三条各职级的业务人员主要职责：
一、业务员系列的职责
（一）、遵守国家法律法规，执行公司各项规章制度；
（二）、拜访并累积客户；
（三）、依据规定及授权范围，销售保单，收取保费，
完成业务考核指标；
（四）为客户提供售后服务，包括续期，回访，保单
保全及理赔给付；
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（五）、按公司规定准时参加会议，培训等活动。
二、主管系列的职责
（一）、业务主任的职责；
1．业务员系列的各项职责；
2．对直管人员的日常管理，辅导，培训与激励；
3．组织召开公司规定的各项会议，包括早会、
二次早会、经营分析会等；
4．对直管人员的投保单进行初审；
5．职场布置，营造积极、健康的团队文化；
6．拓展组织，培育主管；
7．营销业务组的工作规划及公司政策制度的贯
彻执行；
8．为直管人员提供担保，并与公司签订《保证
合同》。
（二）、业务经理、总监系列职责：
1、业务主任系列的各项职责：
2．按照规定做好管辖团队的活动管理；
3．营销业务部各项经营绩效与目标的规划，实施
推动与达成。
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第二章人员录用、异动与离职
第四条业务人员录用的基本条件：
1、年龄在 20--55 岁之间；
2、高中及高中以上学历或同等学历；
3、品行端正、身体健康；
4、具有完全民事行为能力。
5、持有保险代理人资格证书（未持证者，公司组织培
训帮助通过）
第五条有下列情况之一者不得录用：
1、曾触犯刑律；
2、有经济或其它违法行为；
3、有经济债务未偿还的；
4、因违反规定被公司解除代理合同；
5、因违反规定被吊销《代理人资格证书》；
6、因违反同业或其它公司管理规定被解除代理合同；
7、保险监管部门认定不宜从事代理工作。
第六条业务人员录用程序
1、待录人员由增员者及直接主管初步面试后，填写《人
力资源表》提供学历证明、身份证原件、复印件、
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保险代理人资格证书复印件、担保证明、照片等手
续；
2、按要求参加公司组织的岗前培训，并通过岗前培训
考试；