文档介绍：税务本部销售售前立项制度
一、目的:
为了加强项目管理和规范业务流程,有效控制、准确核算项目成本及费用预算,以满足本部经营预测与风险控制的要求,特制定本制度。
二、定义:
1、售前:在获得项目信息,通过需求分析,认为项目具有可行性,从进入实质性的跟踪开始到合同签订前之间的活动。
2、售前费用:指在售前阶段所发生的费用,包括:销售费用、调动内/外部资源的相关费用。
3、立项:对已经进入实质性跟踪的售前项目在PS系统中进行创建的工作。
三、原则:
事业部在售前阶段需明确客户经理,由客户经理对售前工作负责,行业发展部/研发部作为其资源予以支持。对于预计合同额大于200万,由行业发展部指定售前工作负责人;
在售前项目开始时,由研发部预先确定售中项目经理人选参与售前活动;
事业部在决定跟踪项目后,客户经理需在“销售过程管理系统”中填报,如无填报或填报信息不全,业务管理部将不予进行售前立项、合同评审;
销售项目在事业部立项,行业发展部/研发部为此所发生的售前费用归集入相应项目,行业发展部/研发部不再单独立项;
售前费用总额不得超过预计签约额的4%;
售前阶段中客户经理如有变动需到业务管理部备案。
四、岗位与职责
1、事业部总经理/授权人
确定项目客户经理;
审批事业部项目的销售售前立项申请;
审批行业发展部的工程售前预算;
审批客户经理变更。
2、客户经理
1) 收集项目需求信息,进行调查分析,确定客户需求;
2) 在项目中进行客户关系管理;
3) 提出售前立项申请,进行销售售前费用预算;
4) 在销售过程管理系统中定期填报项目进展;
5) 组织内外部资源有效响应客户。
3、行业发展部
1) 接受事业部的资源申请,协调内、外部资源,根据客户需求给予技术方面的有效响应;
2) 协助客户经理,确定客户需求,完成售前支持工作。
4、业务管理部
检查销售过程管理系统的填报情况;
审核项目的售前立项申请及费用预算;
客户经理变更信息通知企划办(MAIL形式);
将立项资料提交ITS项目管理中心。
5、ITS项目管理中心
负责将本部的售前资料转交ITS企划办
6、ITS企划办
负责在PS中建立项目并录入预算
五、售前项目立项条件
1、进入项目的实质性跟踪状态;
2、客户经理已经在销售过程管理系统中填报。
六、售前立项流程
1、客户经理决定开始跟踪项目后,在“销售过程管理系统”中填报相关信息,反映项目进展情况;
2、客户经理填写《售前立项表》,根据项目情况进行费用预算和毛利率的预测,并由事业部总经理/授权人签批;
3、如该项目需要技术人员售前支持,客户经理须向行业发展部提交《技术资源申请表》,行业发展部根据项目实际情况制定售前支持费用预算。《技术资源申请表》需经行业发展部和事业部总经理/授权人签批;
4、客户经理将签批通过的《售前立项表》和《技术资源申请表》,交业务管理