文档介绍：1 /12 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- 个人季度工作总结【篇一: 2014 年一季度个人工作总结】一、 2012 年第一季度工作总结 1、“基智团”的工作在费老师的指导下,第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。 3月份,在“银华 90基金”销售过程中,做到及早安排、统一学****互相竞争的局面,最终在本次基金销售中,取得 500 多万的成绩,排名公司第五名。 2、思考工作中存在的问题,妥善解决每天下班回到家,安排自己十五分钟的时间,回顾一天工作中的得失,发现工作中的薄弱点,对于存在问题进行思考,自己设法提出可行性方案,次日进行及时解决。二、 2012 年第二季度工作计划 1、增强基金客户的服务工作目前,营业部需要从根本上转变经营模式,转变传统的经纪业务的过度依赖,需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么,我们的服务就是至关重要的了。 2 /12 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- 我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头, 期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户,从这些客户中挖掘潜能, 盘活他们的基金资产呢? 每季度举办特色基金投资俱乐部,每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中,我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问, 并出具基金短语点评,从而使客户对自己帐户中的基金及时了解,适时采取必要的赎回措施。每次会议前,必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后,必须对调查问卷及时进行梳理,了解客户的内在需求,将客户需求进行登记并予以解决。目前,营业部的基金销售工作遇到瓶颈,我们必须转变思路,化危机为机遇,将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力,带领营业部的基金销售走出瓶颈。 2、整理基金客户名单,改进基金服务模式对于个人而言,服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细,根据营业部的基金短语评论,与客户保持两 3 /12 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- 周一次的电话沟通;对于核心客户,根据营业部的基金短语评论,每月保持一次电话沟通;对于普通客户, 将每月的基金短语评论寄送给客户,并每月保持部分客户的沟通工作。 3、注重融资融券的业务学****发展融资融券的客户随着券商竞争格局日趋激烈,发展新业务的赢利模式也势在必行。所以,今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。在每天下午收盘后,利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学****遇到融资融券开户需求时,掌握实际开户流程,尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前,完成两个融资融券客户的开户指标。作为营业部的一员,必须学****融资融券业务、发展融资融券客户,为营业部的发展作出自己的贡献。 4、团队成员互相支持,携手努力共创佳绩心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学****并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学****成长热情高涨的集体。作为营业部的一颗“螺丝钉”,虽然渺小,但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学****中,把握基金的特点,找出基金的卖点,安排让“基智团”成员轮流主持 4 /12 --------------------------------------------- 感谢观看本文------- 谢谢----------------------------------------------------------- 学****对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量,然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。 5、完成六月投资分析考试,做到有计划,有安排 6月 11日,又是一次证券从业人员考试。我要利