文档介绍：1、商机培育:
通过各种渠道，如Linkedin、手写表格收集和供应商提供，获得潜在的客户。虽然销售 人员应该专注于建立关系和销售，但在大多数组织中，他们的大部分时间都花在了（系统） 操作活动上。
2、创建和交付发票：
这是数据复制的一种情况。CRM和会计系统中都需要存在相同的销售数据。机器人可以 更新会计记录，从正确的电子邮件帐户准备和发送发票，而不是手动数据重复录入°
3、更新CRM：
反复更新CRM是耗时且低效的，但却是必要的。因为Salesforce行为需要充当客户交互 的真相来源。这就是为什么有杯子，T恤和各种各样的纪念品上印着“如果它不在Salesforce 中，那它就不存在了」
有一类新兴的解决方案允许公司将他们的电子邮件，电话和其他沟通数据集成到CRM. 如果您找不到正在使用的CRM系统的良好解决方案，您可以编写一个简单的机器人来自动更 新您的CRM中的客户与联系记录。
4、更新记分卡：
对于人力资源系统和CRM系统之间缺乏集成的公司，可以利用RPA机器人确保将CRM的 变化上传到记分卡，以便销售代表可以实时查看他们的进度。
5、客户关系管理：
客户联络中心依赖于各种供应商提供的许多不同系统。1线电话销售主要处理大量简单 的重复任务，是RPA的理想匹配场景。
客户代表需要了解客户的意图，通过在不同系统和应用程序之间切换，来执行必要的操 作并通知客户。这有几个缺点，客户需要在代表忙于处理数据时等待，有时会询问之前询问 过的信息。这会延长通话时间并降低客户满意度。这是一个公司中一边浪费资源一边造成客 户不满的的矛盾例子之一。
该解决方案需要：识别频繁的客户查询，统计客户代表响应这些查询的操作，并构建RPA 解决方案以简化这些操作。可以有多种解决方案：
当多个数据需要跨系统同步时，客户代表可以启动机器人。只需按一下按钮，机器人就 会以亳秒为单位完成所有操作。这是一个简单的RPA实现，可以在几小时内编程并快速创造 价值。
可以为常见的查询创建仪表板。客户代表将填写必要的数据以解决问题，机