文档介绍：中国智能家居产业
发展战略研究
中国电子信息产业发展研究院
赛迪顾问股份有限公司(HK08235)
前言
一、研究对象
研究对象是中国市场上的智能家居企业、产品以及解决方案,当前,我国对智能家居尚未形成一个统一的定义。从广义上讲,智能家居是以住宅为平台安装有智能家居系统的居住环境。利用先进的计算机技术、网络通讯技术、综合布线技术,将建筑、网络通信、信息家电、设备自动化等系统、结构、服务、管理结合为一体的高效、舒适、安全、便利、环保的居住环境。它包括了智能家电、智能照明、家居控制、信息通讯、家庭安防、采暖节能、背景音乐、家庭影院等系统,本报告主要研究智能家电、家居安防和信息通信等应用。
二、研究目的
智能家居产业链长、渗透性广、带动性强,是物联网、三网融合背景下的最佳应用载体,是未来家居的发展趋势。经过多年的发展,中国智能家居产业链初具规模,形成了以珠三角、长三角、环渤海为重点的空间布局。同时,中国智能家居面临着技术体系标准缺失、创新及盈利能力不强、企业生命周期短、未形成有效商业模式等问题。
赛迪顾问基于对智能家居的深度理解,对智能家居产业的重要影响、发展趋势进行了深入的分析与研究,从应用概述、典型应用场景、体系架构三个维度阐述智能家居产业的应用特征、典型场景和技术特征,并提出企业智能家居发展步骤和发展策略,为我国政府机构及企业准确把握行业发展趋势、更好地应对现阶段智能家居产业的机遇与挑战、促进产业结构调整、培育健康发展的商业模式,制定最优的政策及发展策略提供决策建议。
三、主要结论
1、中国智能家居产业链各个环节的发展情况差异较大,行业主要集中在产业链中下游。
2、智能家居系统组成设备繁多,从联网设备组成层次上,可将智能家居系统分为五层,即住宅端设备层、本地传输层、本地控制层、远程传输层和远程控制层。
3、中国智能家居系统的典型应用场景有:别墅、智能小区、智慧酒店、智能化办公、高端公寓和普通住宅。其中,别墅和智能小区是智能家居系统的传统应用场景;智慧酒店、智能化办公和高端公寓是市场需求增长最快的应用场景;而普通住宅领域是最值得期待的智能家居应用市场。
4、大部分智能家居项目都采用工程运作方式进行。工程运作模式的市场发展迅猛,零售市场发展困难较多。
5、中国智能家居项目实施过程主要有两种类型,即项目招投标式和终端直接采购式。两者相辅相成,不可分割。
第一章中国智能家居产业概述
一、中国智能家居产业发展历程
智能家居在中国已经发展较长时间。早在2000年,借助各种宣传手段智能家居的概念就已经在中国流行起来。开发商也在住宅地产的设计上为智能家居的功能嵌入进行了一定的预设计。除此之外,一些对科技发展动向较为敏锐的科研机构和有实力的科技型企业也已经意识到了这一市场的广阔前景,并对相关的技术和产品的研发进行了前期的部署和规划。
图1 中国智能家居发展历程
资料来源:赛迪顾问 2012,10
在经过了2001年的初步探索之后,智能家居在2002年开始进入到了试验阶段。一部分高档和中档的住宅小区,在控制和管理上实现了一般意义上的智能化。随着社区网络建设的逐步铺开,智能家居的应用条件日益成熟。在此背景下,国产品牌的产品正在逐步面世,而国外品牌的产品也在大规模的进入中国市场。
2003-2004年美国和欧洲已全面普及智能家庭网络,各种物联网的终端电器设备正在大量进入市场已渐渐成熟,并可以直接与国外企业进行竞争。我国自行设计和生产的相关产品已经进入了规模化量产。与此同时,大部分新建的住宅小区都开始配备一些智能化设备。
2005年至今,中国的智能家居企业经过多年的技术开发和积累,其技术条件已十分成熟。随着我国相关网络系统和产品的全面普及,智能家居正在从概念变成现实。国内企业也凭借中国广阔的市场空间和规模化的生产能力占据了国内智能家居市场的主导地位之地。随着技术的不断普及和完善,智能家居市场将继续保持高速发展的良好态势。
二、中国智能家居产业链概述
1、中国智能家居产业链概览图
经过近几年的快速发展,中国智能家居产业已具有一定的规模,产业链上从业企业众多,从来源上大致分为四大类企业:即传统的安防、照明控制类企业;相关集成、工程施工类企业;以及家电、IT类企业和服务运营类企业。
图2 智能家居产业链简图
资料来源:赛迪顾问 2012,10
中国智能家居产业链主要由上游核心硬件及软件供应商、中游设备生产厂商、下游渠道商、系统集成商、工程商、服务运营商和终端客户等环节构成,形成了较为完整的产业链,如上图所示。
2、产业链核心环节概述
中国智能家居产业链各个环节的发展情况差异较大,行业发展主要集中在产业链中下游。
上游零部件供应商:上游零部