文档介绍：{财务管理企业融资}非金融企业
债务融资工具承销协议
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非金融企业债务融资工具承销协议
发 行 方 ： 【 】 公 司
主 承 销 商 ： 【 】
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联 席 主 承 销 商 ： 【 】
版 权 所 有 ： 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 2010
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声 明
《非金融企业债务融资工具承销协议》（简称《承销协议》）
的著作权属于中国银行间市场交易商协会。除非为本协议下有关
业务或进行教学、研究的目的，未经著作权人事先书面同意，任
何人不得复制、复印、翻译或分发《承销协议》的纸质、电子或
其他形式版本。
协议各方可根据《承销协议》的有关约定并经协商一致，对
《承销协议》的相关条款进行补充或修改（但不得修改《承销协
议》第二十一条），签署相应补充协议。协议各方应及时将承销
协议、补充协议（及其修改）报送中国银行间市场交易商协会。
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目 录
第一条 定义 .......................................................2
第二条 协议的构成与效力等级 .......................................4
第三条 对承销方的委任 .............................................5
第四条 债务融资工具的发行 .........................................5
第五条 债务融资工具的承销 .........................................7
第六条 募集资金划付 ...............................................9
第七条 费用及支付 .................................................9
第八条 信息披露 ..................................................13
第九条 付息和本金兑付 ............................................13
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第十条 债务融资工具的后续管理 ....................................14
第十一条 声明、保证和承诺 .........................................14
第十二条 先决条件.................................................15
第十三条 重大不利事件.............................................17
第十四条 违约事件及违约责任.......................................19
第十五条 不可抗力.................................................21
第十六条 保密.....................................................22
第十七条 转让.....................................................23
第十八条 不放弃权利...............................................23
第十九条 通知方式及其生效.........................................23
第二十条 协议的签署和生效.........................................26
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第二