文档介绍：童虎 CRM 软件操作说明北京童虎科技有限公司技术支持电话: 010-82176549-804 QQ : 712630506 综合设置——基础设置自主设置客户名称是否防止重复,选择是, 启动客户名称防重复功能,同样的客户名称录入不进去,反之, 对客户资料的录入不做限制自主设置电话(总机)是否防止重复, 选择是,启动电话防重复功能,同样的电话号码录入不进去,反之,对电话号码的录入不做限制系统提供考勤功能,如需使用此项功能,填写上下班时间,系统根据此时间记录考勤时间开通短信功能的密码, 请向我公司索要此项为客户资料被公开后, 公开后的位置,选择*公共*,业务员可同时看到已公开的资料,选择其他人,资料公开后自动归为此人(由他对资料进行再分配) 综合设置综合设置是由特定管理员针对系统功能设置,该模块的功能将影响到后续其他人员的操作权限、每用户的资源范围。此功模块的功能应由公司特定的管理人员操作。综合设置——功能设置系统可自主设置下拉菜单的选项和内容, 用英文逗号分开即可。此功能是对系统所有的下拉菜单项、单选按钮项和多选项进行自定义设置。如联系结果设定了五项,那么在联系记录中的“联系结果”下拉菜单中就会出现上面设定的项目。综合设置——用户组设置按照公司的组织结构,进行公司组的设定,在这里用户组可理解为“部门”的意思,每个部门都可设定其父部门和子部门。通过“新建”按钮, 可设置多个部门综合设置——用户设置选择用户所在组(这涉及到权限分配的内容,需正确填写),其他各项填写完整保存即可。利用系统发送邮件, 需要填写 E-mail 、 SMTP 设置、邮箱用户名及密码,以上内容为公司企业邮箱的信息,系统利用已有企业邮箱进行发送。此项数据为每个用户所拥有客户资料的数量, -1为无限拥有,如:填写“ 1000 ”,用户只能录入 1000 条数据,如需再录入,需释放部分资料才能录入用来检验用户所发帖子内容中是否含有这些关键词,含有即有效,没有这些关键词视为无效帖,关键词以英文逗号分开,系统判断时只要有其中之一即可。每个用户必须要选定一个用户组,因为后续的权限管理中有此方面的应用综合设置——角色设置(一) 每个登陆到系统的人员均有一个身份信息,描述人员的操作权限范围,角色就是一组身份信息,每个人员所进行的操作都是在其角色信息中体现的。双击进入要修改的角色名称,点击“详情”也可以综合设置——角色设置(二) 1、资源范围:系统资料的所属人,可以理解成为资料是“谁”的。 2、本人:角色分派到的那个人,比如把某个角色分派给了员工小王,那么本人就指的是员工小王。大多数情况下只要设置“本人”就能满足实际工作的需要了。如: 描述某一员工可以进行哪些操作。 3、本组:承担角色员工所在的组。如:业务一部的主管就可以对其所部门的资料进行管理,那么在创建“业务部主管”角色时就可以设置“本组”的权限。 4、其他的部门和个人:不能用“本人”和“本组”能描述的资源范围。如公司的总经理可以看到各个部门的资料也可看到某一员工的工作情况,这时在创建“总经理”角色时就可以设置“其他组”或“其他个人”的权限。 5、权限分配(设置分配对象):把资料改变所有人或增加协助者的目标范围。如业务部各个主管可以对本部门员工的客户资料进行再分配, 但只限于本部门,不能把本部门的客户资料转移到“总经办”,那只要在“设置分配对象”中选择“本组”就可以了。这样,业务一部客户资料再分配的目标范围只限定于业务一部,业务二部客户资料也是在业务二部中再分配。综合设置——角色分派(一) 新加入的员工,需要给他分派一个角色,才能利用系统完成他的工作, 每个人员都可具有多种角色,但登录到系统的某一时刻只能有一种角色, 可以进行角色切换。综合设置——角色分派(二) 角色切换操作,如下图