文档介绍：三十四:魔王巧算困心猿大圣腾那骗宝贝
悟空变成老妖进洞,被吊起的八戒认出,走了风声,银角大王与悟空大战,悟空抛出从老妖处得到的幌金绳将对手捆住。银角大王念咒解脱,反捆住悟空,悟变成钢锉,锉断绳子脱身,又变成小妖偷走幌金绳,银角大王用葫芦装了悟空,悟空骗魔开葫芦,趁机逃出,再潜入洞,偷的葫芦。
三十五:外道施威欺正性心猿获宝伏邪魔
偷的葫芦的悟空立刻来解救师父,银角大王被悟空装入葫芦,金角大王用芭蕉扇扇出烈火却败悟空,悟空钻入洞内,窃得净瓶和扇子,将老魔装入净瓶,结果太上老君前来,说是受观音之托,让童子化妖来考验唐僧师徒,后收回宝物,带童子离开。
三十六:心猿正处诸缘伏劈破旁门见明月
唐僧师徒四人来到一破寺,借了宿,四人在庭院赏月,唐僧思乡,悟空以月为喻,为其点明,“见佛空易,返故田亦易之理”唐僧解悟,满心欢喜,八戒、沙僧观月,于佛理皆各有所得。
三十七:鬼王夜谒唐三藏悟空神化引婴儿
唐僧梦见一鬼魂,鬼魂自称是乌鸡国国王,三年前被一道士推入御花园井中害死,道士变为国王篡位,鬼魂请求唐僧帮助,又交给唐僧一玉圭,作为告知亲生太子的标记,唐僧梦中惊醒,但阶下却真有一玉圭。悟空变为白兔,将出城打猎的太子引入寺中,告知太子真相,并请他回去与母亲商议。
三十八:婴儿问母知邪正金木参玄见假真
乌鸡国太子即刻来到母后的宫里,经过对证,确认现今君王为妖所变,悟空骗八戒到御花园的芭蕉树下的井下寻“宝贝”,八戒得到国王尸身,不得已背回寺中,并挑唆唐僧念紧箍咒逼悟空将国王救活。
三十九一粒金丹天上得三年故主世问生
悟空向太上老君索得一粒还魂丹,救活国王,假国王大怒,变为唐僧,但因不会紧箍咒而被识破,文殊菩萨前来道明原因,由于乌鸡国国王曾将他在御水河中浸了三日,所以派青毛狮子前来以报前恨。

四十:婴儿戏化禅心乱猿马刀圭木母空
红孩儿变成七岁孩子吊在树上,被悟空识出是妖精,悟空设计摆弄他,却被红孩儿纵风将唐僧摄走,悟空得知红孩儿是自己五百年前结拜的兄长牛魔王之子,欲借此去救他师父。
四十一:心猿遭火败木母被魔擒
红孩儿不信悟空说是自己父亲的兄弟,从口鼻中喷出烟火烧退悟空、八戒。龙王兄弟被请来向红孩儿喷水,反使一身火的悟空更加严重,八戒去请观音,却被那假扮观音的妖怪骗入洞内。
 四十二:大圣殷勤拜南海    观音慈善缚红孩
  悟空变成牛魔王却被红孩儿问出破绽,便纵筋斗云请求观音相助,南海观音菩萨最终收服了红孩儿。
四十三:黑河妖孽擒僧去西洋龙子捉回
唐僧师徒来到黑水河,黑水河中的妖怪变成船家,将乘船的唐僧、八戒摄去水底,沙僧潜水与妖怪大战,却不能获胜,悟空问罪于龙王,龙命太子摩昂前去收服。

四十四:半身元运逢车力心正妖邪度脊关
唐僧师徒四人来到车迟国,这里的国王听言三名大仙,兴道灭佛,僧人都被罚做苦工,悟空骗得去做道士,放走诸僧,又叫醒八戒、沙僧,鼓风吹散道士之会,推到观内塑像,变为三清。
四十五:三清观大圣留名车迟国猴王显法
众道士将三人当做降临的三清祁拜,以求对水,悟空三人将尿施与,纵云而回,三大仙向国王奏说悟空等打死道士,冒充清事,国王命唐僧师徒与三大仙赌赛求雨。虎力大仙先登坛弄法,召开风、云、雾诸神和四海龙王,却被悟空阻下,无雨降下,悟空登坛,风雷大作,暴雨倾盆。

四十六:外道弄强欺正法   