文档介绍：企客宝客户管理系统使用手册
企客宝客户管理系统使用手册
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张伟
2011/12/1
目录
企客宝客户管理系统简介 4
整体界面介绍 5
最新动态 7
客户管理 8
客户一览 8
新增客户 9
客户详细 12
修改客户信息 12
删除客户信息 14
导入客户 15
导出客户 17
任务提醒 18
任务提醒一览 18
创建任务 19
销售机会 21
销售机会一览 21
增加销售机会 22
查看销售机会详细 23
修改销售机会 24
删除销售机会 24
导出销售机会 25
统计分析 26
销售机会比例图 26
销售排行榜 27
联系客户数量图 27
新增客户数量图 28
设置维护功能 29
修改个人登录信息 29
用户管理 30
子定义字段管理 31
任务分类管理 32
销售机会分类管理 32
客户分类管理 33
其他 34
企客宝客户管理系统简介
企客宝客户管理系统是一种易于使用中小公司应用软件。用于跟踪记录你联系人，客户，潜在客户，业务机会和日程安排。
整体界面简介
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②
如上图所示，登录后首页，分如下几块操作区域。
左侧导航
最新动态：可以查看到自己近来创立，修改所有信息，涉及客户，任务和销售机会。
客户信息：查看客户信息一览。
任务：查看任务一览。
销售机会：查看销售机会一览。
检索备注：通过核心字，检索客户和销售机会中添加备注信息。
记录分析：记录查看，客户数量，销售机会个数等状况。
上部左侧创立客户，任务快捷按钮
创立客户：创立客户信息。
创立任务：创立任务。
上部中间检索客户，销售机会输入框
上部右侧维护管理菜单
个人信息：修改个人基本信息，涉及密码，姓名等。
顾客管理（管理员权限）：创立/修改/删除帐号信息。
自定义字段:震度客户信息，咱们提供了自定义字段功能。
任务分类管理：增长/删除/修改任务分类。
销售机会分类管理：增长/删除/修改销售机会分类。
客户分类管理：增长/删除/修改客户分类。
最新动态
最新动态中，可以查看到自己近来创立/修改任务和销售机会。全面理解自己近来所做有关操作。
同步在右侧会显示出自己近来未完毕任务列表。
客户管理
客户管理中，您可以以便地管理自己客户信息。提供了诸多人性化功能，例如，添加标签。
查看公共数据或某个员工数据
查看公司或联系人
客户一览
查询各个分类客户
标签列表
依照客户特性，提供了强大检索功能
客户一览中，可以查看所有客户名称，联系人，电话，邮箱，以及客户分类信息。
如上图所示，可以迅速查看，公司/联系人信息。更可以便切换到公共数据，或者其她员工数据。
（注：管理员可以查看所有员工数据，普通员工只能查看自己和公共数据。）
客户一览中提供了强大检索功能，可以按客户各个字段信息多重条件组合来搜索。
如下图所示，咱们可以以便地查找公司名中包括【北京】所有客户信息。
新增客户
创立公司
子定义字段可以修改，增长和删除