文档介绍：投资顾问实
2012年3月19日星期一天气阴怀着既担心又期待的心情度过了一个周末
后，终于等到了正式实习的这一天。6 点钟不到就爬起了床，忐忑不安的穿上
了平日里基本不穿的正装，我对着镜子中的自己展开了一个灿烂的笑容，心里
默默的为自己加了一声油。
8 点半到了公司营业部的大门，见到了成熟稳重的金副经理，在简单的自我介
绍以后，金副经理便开始为我交代我的实习任务和内容，主要是和另外 3 个实
习生一起在一楼大厅里，听大堂经理和其他职员的安排。然后，她带我和一楼
的员工简单的见了个面，我见到了热情的大堂经理，3 位态度可亲的柜台阿
姨，和已经在这里实习了几天的另外 3 位男生实习生。大家都对我表示了欢
迎，让我对融入这个新集体充满了新的期望。金副经理让我跟着前辈们好好
干，有什么不懂的地方多问问多搞搞清楚。我使劲的嗯了一声。然后她就回自
己办公室了，而一楼的我们也就开始各就各位了。
实习第一天，大家也没有怎么安排我任务，我基本上是跟在不同人后面，了解
一下各方面情况，了解了一下每天一天到底的各项程序。我发现，大厅的事情
看似简单，但是繁忙，繁琐，也很容易可能弄错。所以说，以后我的任务也会
如此，我需要用 10 分的耐心，细心和虚心来面对这一切。
2012年3月20日星期二天气晴今天是第四天，大家安排给我的主要任务
就是帮忙柜台上的散户开户。大堂经理跟我稍微介绍了一下银行的情况。这边
有 4 层楼，1 楼是大厅，主要办理散户的开户等业务；二楼是会议室；3 楼是中
型客户的接待厅；4 楼是大型客户的接待厅。经理，副经理办公室都在 3 楼，4
楼还有一些经纪人，财务处等等办公室。当然，作为实习生，我主要的活动范
围是在一楼大厅内帮助柜台阿姨开户，处理一些文件工作，还有就是回答散户
们的各式提问。我笑笑的说，总的来说，哪里有需要，哪里就有我出现。
最重要的是把所有的业务都熟悉，包括证券公司和银行的业务。因为要想在银
行站住脚，就要让银行内部人员接受你这个人，多帮他们做点事总是好的。
2012年3月22日星期四天气阴别看平时自己去银行办个什么业务的时候
那些个大堂经理都能跟你把程序介绍的清清楚楚的，换成自己这样做，要注意
的地方还真多。
首先程序非常的多，一步也不能漏，你的一个不小心，会让散户漏一个步骤，
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影响开户速度。这样的责任对于我这样的实习生，还是不敢懈怠的。首先要了
解客户需要的是什么类型的开户，是证券账户呢还是资金账户，对于不同的账
户是需要填写不同的资料。差不多有 10 几份不同用途的表格需要我一一记住他
们的用途。我需要把这些资料全部拿齐给客户，并且告诉他们哪些地方需要填
写，哪些地方需要签名。在看大堂经理示范了一遍以后，我就开始上路了。
9 点半左右迎来了我的第一个客户，一位中年的大叔，问我开户需要哪些资
料。在了解到他已经有了证券账户以后，我向他确认了一下开户所需资料如身
份证之类是否已经随身携带，