文档介绍：“财富沙龙”
前期准备
沙龙前三天
1、准备好沙龙主课件
2、确定沙龙所需安排工作
沙龙前一天
1、准备好沙龙所需品
2、确定沙龙参会人员数量。
音响设备
人员配置
会场布置
办公用品
零碎物品
会前
人员配置
主持人
讲师
摄像人
接待人员
开户人员
协调人员
客户
返回
会场布置
卫生要求
着装要求
时间安排
条幅悬挂
会场纪律
开户环节
开户氛围营造
返回
办公用品
公司资料袋
白板笔
保持白板清洁
返回
零碎物品
杯子
茶水
水果
礼品
司徽
相机
问卷调查
客户签到表
返回
参会客户经理的着装要求
为体现公司整体专业形象，沙龙要求所有参会的客户经理必须着深蓝或黑色职业装，白色衬衣（男士打领带），必须佩戴司徽。
不符合着装要求者将谢绝入场。
参会客户的选择
有投资能力或投资欲望；
至少有一次沟通本次沙龙所涉的内容；
客户不排斥所推荐的理财产品；
客户有时间且愿意参加沙龙活动。
财富沙龙流程
14：30—14：55
客户签到（财经黄金专集影片循环播放）
15:00
会议开始
15：00—16：00
财富沙龙
16：01—16：05
客户问卷调查收集
16：05—16：35
技术分析
16：35—16：40
介绍签单礼品
16：40—16：55
客户经理跟进
16：55—17：20
开户、赠送礼品
17：30
结束
会议签到
每一位客户经理预约三名以上客户参会；
儿童不得入场，请务必提醒客户；
客户经理需佩戴好司徽；
客户经理带领客户签到；
领取资料袋（笔记本、公司手册、金明画册、宣传三拆页、签字笔）、客户问卷调查表(并提醒客户先行填写）；
陪同客户到达指定位置就坐，沙龙开始前可与客户做简单交流，但声音不要过高，以免影响其他客户。