文档介绍：2010 年太阳能电池行业分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 1 北京世经未来投资咨询有限公司摘要一、我国多晶硅原料供给矛盾逐渐缓解作为太阳能电池生产的主要原料,我国过去多晶硅原料供需矛盾比较突出,原料依赖进口是制约我国太阳能电池发展的一大瓶颈。这一矛盾在 2009 年将得到很大程度的改善,预计 2010 年我国多晶硅供需关系有望逆转。从多晶硅需求上看,我国在 2008 年超过日本和欧洲,成为世界第一大太阳能电池生产大国。而据行业最新统计, 2009 年国内光伏电池总产量达 3500MW ,其中薄膜太阳能电池产量为 100MW ,硅太阳能电池产量为 3400MW ,按每瓦需要 7 克多晶硅计算, 则需多晶硅 万~ 万吨左右,加上半导体的需求,我国目前多晶硅年需求应在 万吨左右。另一方面,我国虽然已经成为太阳能电池生产大国,但是 2007 年以前多晶硅供给能力却少的可怜。 2007 年我国多晶硅需求量超过 1 万吨,但是供给量却只有 1130 吨。 2008 年全年多晶硅需求量超过 17000 吨,供给量也仅有 4110 吨,缺口较大,太阳能电池产业原料对进口依赖度较高。不过,随着前期建设的多晶硅生产线陆续投入生产,且生产水平稳步提高, 2009 年我国多晶硅需求缺口已经降至 6000 吨。同时预计 2010 年我衡关系将会逆转。全年多晶硅供给量将首次超过需求量。这也是我国产业政策将多晶硅列入限制范围的主要原因。 33000 1652 4686 10597 17000 25000 80 290 1130 4110 19000 30000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 2005 2006 2007 2008 2009 2010(E) 多晶硅产量(吨) 多晶硅需求(吨) 2010 年太阳能电池行业分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 2 北京世经未来投资咨询有限公司我衡变化趋势尽管我国多晶硅供需关系仍然存在明显缺口,但是国内多晶硅价格受到国际多晶硅价格影响更为明显。随着全球多晶硅供需关系的改善,多晶硅价格已经一路走低。受此影响,我国多晶硅价格和国际价格完全同步,也在 2009 年中期达到 60 美元/kg ,并在下半年一直徘徊在 60-70 美元/kg 附近的低位。国内多晶硅价格走势图(美元/ 公斤) 多晶硅供给矛盾的缓解使得太阳能电池行业对于上游原料议价能力有所增强,有助于行业成本控制。同时原料供应充足后行业产能利用率水平也将会大幅提高。另外,无论是议价能力的提高还是产能利用率水平的提高都将使太阳能电池行业成本下降,这种成本变化也将传导到最终下游的光伏系统中,将会促进整个产业链的健康发展。二、全球太阳能电池供需基本平衡从全球太阳能电池产业发展来看,一方面随着多晶硅等上游原料供给情况逐步好转,太阳能电池产量保持较高增速;另一方面,欧美等发达国家不断提高补贴力度,促使光伏产业快速发展又带动了太阳能电池的大量需求。综合两方面的发展看,全球太阳能电池供需基本平衡。不过也应该看到,全球太阳能产业总体供需平衡的同时,产地和应用地不匹配造成的区域不平衡矛盾并未缓解。目前太阳能生产主要以中国、日本为代表的亚洲国家为主, 但是市场应用以西班牙、德国为代表的欧洲国家为主。这种生产地和使用地之间的差异性造成了局部的供需失衡,但是总体看这种局部供需失衡并不会影响到产品价格,为产业发展带来太大的风险。 2010 年太阳能电池行业分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 3 北京世经未来投资咨询有限公司 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 供给(MW) 需求(MW) 供给( MW ) 155 201 287 391 561 744 1200 1760 2474 3733 6500 8300 需求( MW ) 155 197 278 334 439 594 1052 1321 1603 2392 5559 5900 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 全球太阳能电池供需平衡走势 2008-2009 全球主要国家太阳能电池生产地分布 2010 年太阳能电池行业分析报告 国家发展改革委中国经济导报社 4 北京世经未来投资咨询有限公司 2008-2009 全球太阳能电池需