文档介绍：2
OA管理信息系统简易操作指南
正文第一篇：OA管理信息系统简易操作指南
中审华寅五洲管理信息系统简易实操流程（审计四部）
第一步：建立客户（被授权人操作，新客户需要重新建立，老客户可省略此步骤）
根据客户单位性质，单击出现
点新增，填写相关信息。客户新增的必填项有：名称、法定代表人、注册资本、币种、营业执照号码、登记机关、办公地址、办公电话、联系人及电话、投资人信息和年度财务信息。所以我们在承接业务阶段最好把这些信息弄清楚，以便后面的流程操作。（我部门所有员工都有新建客户的权限，客户信息填好后，报易老师处审核批准）
第二步：业务承接（被授权人操作）
单击出现
点新增，根据相关要求填写内容。此步需要确认风险级别，影响到后续的审批流程。
（我部门所有员工都有新建客户的权限，相关信息填好后，报“项目主管合伙人”进行“业务”进行业务确认）
第三步：业务确认（项目主管合伙人操作）
项目主管合伙人在“我的待办”栏里会提示出现“业务确认”，审核相关业务，进行处理。
第四步：风险级别确认（风险级别确认人操作，为质控部门同事）第五步：业务审核（执行合伙人操作）
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第六步：一类业务承接批准（业务承接批准人操作，为质控部门领导）
（除一类业务外，
二、三类业务不需要此步操作）
注意：至第六步，业务承接已完成。以上流程走完后，并不会出现“我的待办”里提示流程已走完，需从“业务承接”里查看“审批记录”尚可知流程进度。第七步：合同编制（被授权人操作）
此步，需要上传合同或业务约定书，确认签章类型（手工章或电子章）。
第八步：合同审核（项目合伙人操作）第九步：合同盖章（北京地区盖章由傅局操作）
注意：至第九步，合同管理已完成。以上流程走完后，并不会出现“我的待办”里提示流程已走完，需从“合同编制”里查看“审批记录”尚可知流程进度。
第十步：项目立项（项目合伙人操作）
单击出现
点新增，根据相关要求填写内容。此步需要填写“项目负责人”，关系到下一步“员工委派”。
第十一步：员工委派（项目负责人操作）
项目负责人根据此菜单栏，委派任务、项目组和人员/预算，预算内容包括时间安排和费用安排。此步完成后，会自动流转到项目合伙人那里，需要得到项目合伙人的批准（第十五步）。
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第十二步：独立性发起（项目合伙人操作）
项目合伙人需要对项目组成员发起独立性核查，并确定“核查审批人”，关系到第十四步的“独立性审核”。
第十三步：独立性申报（项目被委派人员操作）
被委派人在“我的待办”事项里会有通知，点击处理，确认相关信息，并提交。注意：独立性申报中，“是否对独立性有不利影响”不能勾选，否则不能进行第十五步操作，无法继续下面各环节。
第十四步：独立性审核（核查审批人操作）
核查审批人在“我的待办”事项里会有通知，点击处理，确认相关信息，并提交。至此，独立性审核完成。项目合伙人可进行“委派/预算工时批准”。
第十五步：委派/预算工时批准（项目合伙人操作）
项目合伙人在“我的待办”事项里会有通知，点击处理，确认相关信息，并提交。注意：此步必须要独立性审核通过了才能进行。
第十六步：工时填报（项目组成员操作）
项目完成后出报告前，项目组成员确认工时，批。
，并分别审第十七步：项目考核（项目负责人操作）
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项目负责人根据相关要求填报各项目。
第十八步：报告发起（被授权人操作）
单击“报告发起”出现
填写相关内容后，流转到项目负责人处，由其进行“报告申请”操作。
第十九步：报告申请（项目负责人操作）
项目负责人“我的待办”里有由报告发起人发来的“报告发起”事项，项目负责人确认相关信息并提交。处理完后流转至项目合伙人处，由其进行“报告发起审核”操作。
第二十步：报告发起审核（项目合伙人操作）
项目合伙人“我的待办”里有由报告申请人发来的“报告申请”事项，项目合伙人审核相关信息并处理。处理完后流转至报告主办人处，由其进行“报告上传”操作。
第二十一步：报告上传（报告主办人操作）报告主办人“我的待办”里有由报告审核人发来的“报告发起审核”事项，报告主办人根据相关要求上传报告正文及相关附件。处理完后流转至项目负责人处，由其进行“报告内审确认”操作。
第二十二步：报告内审确认（项目负责人操作）
项目负责人“我的待办”里有由报告主办人发来的“报告上传”事项，项目负责人审核相关信息并处理。处理完后流转至项目合伙人处，由其进行“报告内审审核”操作。
第二十步：报告内审审核（项目合伙人操作）
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项目合伙人“我的待办”里有由报告负责人发来的