天龙集团：东莞证券有限责任公司关于公司首次公开发行股票并在创业.pdf

文档介绍：东莞证券有限责任公司 关于广东天龙油墨集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐人(主承销商) (住所:东莞市莞城区可园南路一号) 1 东莞证券有限责任公司 关于广东天龙油墨集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书 深圳证券交易所: 经中国证监会“证监许可[2010]266 号文”文核准,广东天龙油墨集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“天龙集团”)1,700 万股社会公众股公开发行已于201 0年3月 9 日刊登招股意向书。发行人已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。作为天龙集团首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,东莞证券有限责任公司(以下简称“本保荐机构”或“东莞证券”) 认为天龙集团申请其股票上市完全符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将有关情况报告如下: 一、发行人概况 (一)发行人基本情况 中文名称: 广东天龙油墨集团股份有限公司 英文名称: Guangdong Sky Dragon Printing Ink Group Co.,Ltd. 注册资本: 5,000 万元 法定代表人: 冯毅 成立日期: 200 1年1月2日 改制设立日期:200 7年8月8日 公司住所: 肇庆市金渡工业园内 邮政编码: 526108 联系电话: [phone] 2 联系传真: [phone] 互联网址: 电子信箱: skydragonink@ 负责信息披露和投资者关系的部门:证券投资部 负责信息披露和投资者关系的部门负责人:万可 证券投资部电话号码:[phone] (二)业务经营情况 公司设立以来,一直专注于水性油墨的研发、生产和销售,依托于公司在国内领先的水性油墨研究技术和自主研发的合成树脂技术,形成了集水性油墨研发、生产、销售及售后服务于一体的完整产业链。公司是国内最大的水性油墨生产企业,同时也是中国油墨协会副理事长单位。 公司立足于长远发展,注重环境保护,致力于绿色环保油墨产品――水性油墨的研发。水性油墨以水作为溶剂,代替了甲苯、乙酸乙酯、异丙醇、丁***为主的有机溶剂, 可以减少生产及使用过程中有机溶剂挥发对人体健康和大气环境的影响,同时避免印刷品表面残留溶剂产生的毒性。水性油墨不产生环境污染,具有环保节能的特点, 在行业内被称为“最优秀、最具有发展前途的印刷油墨”[《中国水性油墨研究报告》(2009 年)]。公司研发和生产的水性油墨符合中国环境保护行业标准HJ/T371-2007,并已获得国家环保部授权颁发的“中国环境标志产品认证”证书。公司产品广泛应用于各类包装印刷,特别适合食品、饮料、药品等卫生条件要求严格的包装印刷。 公司注重研发创新,已建立一套完整的油墨研发创新机制。公司组建了省级水性油墨工程技术研发中心,是目前国内领先的水性油墨研发基地。公司工程技术研发中心自主研究开发的水性油墨系列产品及其主要原材料合成树脂的技术达到国内先进水平。 公司在肇庆、北京、上海、武汉、杭州、青岛、沈阳等地建立了7 个油墨生产基地,向其周边省市地区进行销售及提供服务。公司率先建立了“驻厂调墨”的营销服务模式,为核心客户提供“零距离”、“零损耗”、“零库存”的驻厂调墨服务和油墨印刷技术解决方案。 3 公司于2008 年12 月29 日被认定为国家高新技术企业,2006 年被肇庆市政府认定为肇庆市自主创新优势企业,2005 年公司研发的预印水性凹版油墨产品被评为广东省重点新产品,“ ”商标被评为广东省著名商标,在行业内具有较高的品牌知名度。 (三)发行人核心竞争优势 1、拥有领先的水性油墨研发优势 公司自成立以来,一直注重油墨行业核心技术的自主研发。公司建立了一套完整的油墨研发创新机制,成立的省级工程技术研究开发中心拥有先进的试验仪器及检测设备, 是目前国内领先的水性油墨研究开发基地。公司是国家高新技术企业、国家火炬计划研发单位、肇庆市自主创新优势企业。截至2009 年12 月31 日, 公司拥有研发技术人员35 人, 拥有2 项发明专利和3 项水性油墨生产核心技术, 在同行业处于领先水平。 公司在水性油墨系列产品及合成树脂等方面的研发水平处于国内领先, 自主研发合成的水性丙烯酸树脂打破我国此类产品依靠进口的格局,填补国内空白, 使公司水性油墨产品在市场上具有较强的竞争力。目前公司已研发14 种不同性能树脂产品,并开发出具有高光泽、抗水性强、抗磨性好、干燥速度快等不同性能指标的水性油墨产品。公司承接的国家火炬计划项目“连续法本体聚合高分散性水溶性丙