文档介绍：主承销商与分销商关于发行人之承销团协议范本
国际证券有限公司
与
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ]
关于
[ ]股份有限公司(筹)
[ ]万股的
承销团协议
****年*月
目录
1. 定义
2. 承销
3. 发行方式及股款支付
4. 费用分配及支付
5. 各方义务
6. 声明和保证
7. 承销协议
8. 承销团内部关系
9. 违约责任
10. 转让
11. 弃权
12. 通知
13. 争议的解决
14. 保密
15. 协议语言
16. 协议文本
17. 解释
18. 协议签署、生效及其它
本协议由下列各方于[ ]年[ ]月[ ]日签订:
1. 主承销商:国际证券有限公司(以下简称“国际”)
住所:
办公地址:投行(上海、深圳、北京)部现工作地址
法定代表人:
联系人:[ ]
2. 副主承销商:[ ]
住所:[ ]
办公地址:[ ]
法定代表人:[ ]
联系人:[ ]
3. 分销商: (1) [ 公司名称]
住所:[ ]
办公地址:[ ]
法定代表人:[ ]
联系人:[ ]
(2) [ 公司名称]
住所:[ ]
办公地址:[ ]
法定代表人:[ ]
联系人:[ ]
(3) [ 公司名称]
住所:[ ]
办公地址:[ ]
法定代表人:[ ]
联系人:[ ]
(4) [ 公司名称]
住所:[ ]
办公地址:[ ]
法定代表人:[ ]
联系人:[ ]
(5) [ 公司名称]
住所:[ ]
办公地址:[ ]
法定代表人:[ ]
联系人:[ ]
注:以上协议各方在以下共同称“承销团”或者单独称“承销团成员”;国际证券有限公司以下称“主承销商”。
鉴于:
1. 主承销商将于[ ]年[ ]月[ ]日以自己的名义并作为承销团成员机构的代理人与[ ]股份有限公司(筹) (以下简称“公司”)、主发起人等[ ]家企业(以下简称“发起人”)签订《关于[ ]股份有限公司公开发行[ ]万股每股面值人民币1元的人民币普通股股票之承销协议》(以下称:“承销协议”);(承销协议之样本附于本协议之后)(注:该条应根据承销协议的具体情况表述);
2. 根据承销协议的规定:公司将以社会募集方式向中国境内的社会公众发行[ ]万股每股面值人民币1元的人民币普通股股票(以下称“A股”);
3. 根据承销协议的条款,承销团将负责包销公司发行之全部A股;
4. 承销团希望就他们之间关于公司A股发行的权利义务达成明确的协议;
本协议各方为此达成协议如下:
1. 定义
除非本协议另有规定,本协议中使用的术语具有以下定义:
包销:指余额包销,即投资者申请认购A股的股份总额及支付的A股股款总额低于公司拟发行的A股股份总额和股款总额时,由承销团负责认购差额股份及支付差额股款的承销方式。
登记公司:指[ ]登记公司。
承销首日:指公司A股开始上网发行的当天。
截止日:指登记公司将公司A股募集股款汇至承销团指定帐户的当天。
营业日:指[ ]证券交易所的开门营业日。
转帐日:指截止日后的第五个营业日。
2. 承销
承销团各成员同意根据承销协议的条款按以下比例和份额各自包销本次发行的A股(以下合计[ ]万股A股):
(a) 主承销商: 国际证券有限公司[ ]% [ ]万股
(b) 副主承销商: [ ] [ ]% [ ]万股
(c) 承销商: [ ] [ ]% [ ]万股
[ ] [ ]% [ ]万股
[ ] [ ]% [ ]万股
[ ] [ ]% [ ]万股
[ ] [ ]% [ ]万股
余额包销
上网发行中被认购部分视为承销团各成员共同承销部分,承销团各成员按照前款所述比例和份额确定在上网发行中被认购部分中各自承销的数量。
若上网发行中被认购部分少于所发行的A股总数,余额部分承销团各成员按照前款所述比例和份额确定在余额部分中各自自行认购的的数量。
各承销团成员同意主承销商以其自己的名义在[ ]银行开立名为“[ ]股份有限公司A股发行的人民币帐户”作为承销团的指定帐户,供划拨股款使用。
3. 发行方式及股款支付
本次A股发行将采用在[ ]证券交易所上网定价发行的方式向社会公众进行。
股款支付
登记公司于截止日将自社会公众处募集的A股股款汇至承销团指定帐户。
如自社会公众处募集所得股款低于A股股款总额时,