文档介绍：2009 年吉安市城市建设投资开发公司企业债券上市公告书
2009 年吉安市城市建设投资开发公司
企业债券上市公告书
债券简称:“09 吉安债”
债券代码:“122939”
上市时间:2009 年 12 月 10 日
上市地:上海证券交易所
上市推荐人:招商证券股份有限公司
第一节绪言
吉安市城市建设投资开发公司(以下简称“发行人”或“公司”)已
批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗
留,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资
价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益
的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为 AA+
级,发行人长期主体信用级别为 AA 级。发行人最近三年的平均可分
配利润超过本期债券一年应付利息的 倍。
第二节发行人简介
一、发行人基本情况
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1、公司法定名称:吉安市城市建设投资开发公司
2、公司法定代表人:彭学凯
3、公司注册资本:人民币拾亿元
4、公司注册及办公地址:吉安市井冈山大道 63 号
5、公司经核准的经营范围为:城市基础设施项目投资建设;参
与城市土地储备、经营;城市其它有形、无形资产的开发经营;城市
建设项目投资服务,兼营水利设施基本建设等综合配套项目(凭有效
资质证经营)。
二、发行人简介
发行人是吉安市负责城市基础设施建设融资和投资平台,是城市
基础设施建设项目法人,其职能是代表市政府按照市场化方式经营土
地等政府有效资产,取得收益按计划用于城市经营投资;发行人是吉
安市人民政府确定的融通城市建设资金的专门机构,在履行其建设职
能的同时,以政府有关部门制定的城市发展规划为依据,选择重点项
目进行融资和建设。近几年来,根据吉安城市规划发展的要求,进一
步明确了发行人作为政府投资主体的功能定位,建立了政府项目市场
化运作的基本框架,取得了积极成效。
截至 2008 年 12 月 31 日,公司资产总额为 亿元,负债总
额为 亿元,所有者权益为 亿元。2008 年公司实现净利
润 亿元;截至 2009 年 3 月 31 日,公司资产总额为 亿元,
负债总额为 亿元,所有者权益为 亿元。2009 年第一季
度,公司实现净利润 万元。
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第三节债券发行概况
1、发行人:吉安市城市建设投资开发公司。
2、债券名称:2009 年吉安市城市建设投资开发公司企业债券
3、发行总额:15 亿元。
4、债券发行批准机关及文号:本期债券已经国家发展和改革委
员会发改财金[2009]2337 号文件批准公开发行。
5、债券期限和利率:本期债券为七年期固定利率债券,同时附
加第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债
券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。本期债券利率为
%(根据 Shibor 基准利率加上基本利差 %确定)。Shibor 基准
利率为发行首日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行
间同业拆放利率网(的一年期 Shibor(1Y)利
率的算术平均数(四舍五入保留两位小数)。
6、发行价格:本期债券面值 100 元人民币,平价发行。以 1,000
元为一个认购单位,认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于
1,000 元。
7、发行人是否上调票面利率选择权:发行人有权决定在本期债
券存续期的第 5 年末是否上调本期债券后 2 年的票面利率,上调度为
0 至 100 个基点(含本数)。
8、发行人是否上调票面利率公告日期:发行人将于本期债券第
5 个计息年度付息日前的第 20 个工作日刊登关于是否上调本期债券
票面利率以及上调幅度的公告。
9、投资者回售选择权:发行人刊登关于是否上调本期债券票面
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利率及上调幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进
行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择
继续持有本期债券。具体事宜以发行人在主管部门指定媒体上发布的
具体回售登记办法为准。
10、投资者回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部