文档介绍：浙江银保产说会交流资料
一、产说会的几个阶段
二、案例和数字看具体操作
三、产说会对银行、队伍的改变
四、几点心得
五、下步计划
汇报人:
一、浙江银保产说会的几个阶段
要求做---从观念、到陪同邀约、逐步改变
尝试做---规模小、不敢突破
做---------能想到这是一个途径,开始做
主动做---尝到甜头,写申请表,要求公司
支持
关键点:改变内外勤的观念,取得一次成功的突破,树立榜样
二、数字和案例看具体操作
今年1-4月开始,每月都要求客户经理搞产说会,平均每月10场左右,但每场客户和签单量均在5-8个、2-3万,这几个阶段是在摸索期,主要是让大家对这个模式的接受度,靠我要求在做。
5月份开始有所突破,一个是前期积累的经验和主动性提高,另外是参加总公司辽宁期交培训营后整体运作能力的提高开始突破。
一、5月产说会情况(辽宁班开展前)
举办日期
举办机构(三级机构)
主推产品
(电话)顾客约访主体
(电话)顾客约访人数
产说会到场人数
现场签单人数
现场签单保费
产说会签单总人数
产说会签单总保费
2011年5月3日
宁波
富贵长红
柜员/银行理财经理
20
10
0
趸交: 期交:
1
趸交: 期交:2
2011年5月5日
宁波
富贵长红
柜员/银行理财经理
15
8
1
趸交: 期交:1
2
趸交: 期交:3
2011年5月6日
杭州
富贵长红
柜员/银行理财经理
12
7
1
趸交: 期交:2
3
趸交: 期交:8
2011年5月9日
杭州
富贵长红
柜员/银行理财经理
10
8
2
趸交: 期交:3
4
趸交: 期交:8
2011年5月10日
宁波
富贵长红
柜员/银行理财经理
10
6
2
趸交: 期交:4
2
趸交: 期交:4
2011年5月12日
宁波
富贵长红
柜员/银行理财经理
12
10
4
趸交: 期交:6
4
趸交: 期交:6
2011年5月15日
杭州
富贵长红
柜员/银行理财经理
15
12
1
趸交: 期交:3
3
趸交: 期交:5
2011年5月21日
杭州
富贵长红
柜员/银行理财经理
15
4
1
趸交: 期交:2
1
趸交: 期交:2
8场也只有30几万,延续了1-4月的频率和规模略有突破
二、 5月产说会情况(辽宁班开展后)
举办日期
举办机构(三级机构)
主推产品
(电话)顾客约访主体
(电话)顾客约访人数
产说会到场人数
现场签单人数
现场签单保费
产说会签单总人数
产说会签单总保费
2011年5月23日
杭州
富贵长红
柜员/银行理财经理
18
11
2
趸交: 期交:11
3
趸交: 期交:13
2011年5月24日
宁波
富贵长红
柜员/银行理财经理
5
10
2
趸交: 期交:2
3
趸交: 期交:5
2011年5月24日
杭州
富贵长红
柜员/银行理财经理
16
9
2
趸交: 期交:6
2
趸交: 期交:6
2011年5月24日
杭州
富贵长红
柜员/银行理财经理
28
16
3
趸交: 期交:13
3
趸交: 期交:23
2011年5月28日
杭州
富贵长红
柜员/银行理财经理
18
15
2
趸交: 期交:7
4
趸交: 期交:11
2011年5月29日
杭州
富贵长红
柜员/银行理财经理
26
19
8
趸交: 期交:27
8
趸交: 期交:27
6场80几万,有较大突破!非常感谢总公司这次安排,把内勤的观念
和具体操作能力有了质的变化,为下步更好突破有了基础
2011-5-23 农业银行城*支行行内签单:13万已承保,6万在追踪
产说会预约:
5月17日客户经理与行长沟通,预约产说会(定在5月23日)
会前准备:
5月8日客户经理向银行重点柜员及理财经理宣导产说会开展所需工作
5月10日至5月19日一边驻点,一边帮助银行主力人员留意客户
5月17日—5月18日电话邀约客户
会中:
5月23日早上再次与客户电话确认,于晚上6点45开始(现场签单3人共13万承保,另有两位意向客户需要追踪)
会后追踪:
5月24日客户经理与银行人员核对客户,并追踪已签单及有意向未签客户
案例分析一:
2011年5月24日杭*银行西*支行行内(该网点为理财经理新接网点)
签单:6万已承保,13万在追踪
会前沟通:
4月19日客户经理与网点人员沟通,宣导产品,预约培训
4月20日举行网点的产品和柜员销售培训,告知我们