文档介绍：综合理财规划建议书
综合理财规划建议书
篇一：
家庭理财规划建议书 家庭理财规划建议书 班级名称：
学生姓名：
学 号：
家庭理财规划建议书 1
-------------------------------------------------- 8 一：
总分析及房产规划 ------------------------------------------------------------------------------- 8
二：
保险保障规划 -------------------------------------------------------------------------------------- 9 三：
子女教育规划 ------------------------------------------------------------------------------------- 9
四：
旅游规划--------------------------------------------------------------------------------------------- 10 五：
退休养老规划 -------------------------------------------------------------------------------------- 10 六：
赡养老人 ------------------------------------------------------------------------------------------- -10 七：
购车计划----------------------------------------------------------------------------------------------10 八：
盈余规划---------------------------------------------------------------------------------------------10 第五部分：
风险提示 ---------------------------------------------------------------------------------------- 15 第六部分：
免责条款 --------------------------------------------------------------------------------------- 15 第七部分：
反馈和检测 ----------------------------------------------------------------------------------- 15 第一部分 ：
致王先生一家的信函 尊敬的王先生：
非常感谢您们对我们工作的支持和信任。 诚信、专业是我们工作的基石，客观、公正是我们工作的一贯原则，胜任、勤奋是我们始终不懈的服务标准，严格为客户保密是我们团队应尽的职责。本理财规划建议书将在尽量不影响您目前的生活方式和质量 的前提下，帮助您积累财富，实现您们人生历程的各项生活目标和需求；达到财务自由，人生豁达。 本理财规划建议书的所有论点和观点均以您们为中心，以当前经济环境及未