文档介绍：
保险公司银行保险开门红工作总结（共5篇）
第1篇：保险公司开门红总结
2022年1季度总结一、1季度业务发展分析
一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期，纷纷出台了尽快提升XX、XX、XX等期缴产品的销售平台，另一方面，全员聘请扩充人力，不断加强对客户经理的实战培训和演练力度，提高客户经理销售水平。严格考核，优胜劣汰，塑造一支人员能打硬仗、充溢***的销售团队。
二、银保其次季度业务推动措施及相关方案
1、接着每周召开内外勤管理人员例会，培训销售技能，明确阶段经营方向和任务目标，每天督导销售状况。通过阶段经营分析会、落后团队述职会、落后个人汇报会刚好了解各渠道团队面临的问题，制定相应达成举措，确保整体任务目标的达成。
2、培训方面：每周一次小型培训，专题学****阶段推动业务重点和专业推动技术。同时本月每个网点都进行一次培训，以便更好的提升网点经营水平。 3、节点经营：将月度目标分解至周，分团队、渠道业务进度状况进行追踪，结合市场状况和业务节奏，制定阶段经营主题，通过会议、电话、现场陪访等方式进行督导，确保节点任务目标的达成。
4、方案追踪：充分利用好总、分公司的竞赛方案，明确团队和客户经理的经营目标，利用短信和微信追踪汇报、电话沟通、会议追踪、表报管理落后团队和个人述职等方式全方位过程追踪，激励更多客户经理通过达成方案、完成考核、顺当晋升目标。
5、渠道拓展：已有合作渠道主动沟通，加强同分行、支行的自上而下的督导力度，全面达成阶段性任务目标；借助合众养老社区全国行业领先的优势，全力开拓新的合作渠道，为合众银保业务大发展打下坚实的基础。
第2篇：保险公司开门红总结
2022年1季度总结
一、1季度业务发展分析
一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期，纷纷出台了各种嘉奖方案和业务推动措施。总公司为协作各分公司打好开门红战役也供应了最大的助力，在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果！ （1）、业务推动措施和方案
1、任务目标细化到人，督导培训岗位实时跟进，确保外勤团队销售目标达成。每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式，追踪达成举措落实到位，随时解决出现的问题，确保阶段任务目标顺当达成；
2、依据业务节奏制定强有力的阶段方案，追踪达成，确保业务平台逐步提升；
3、单独约访，重点突破。对阶段业务达成不志向的团队和个人进行单独面谈，一对一分析业务不志向的缘由，依据反馈信息制定达成举措，鼓足干劲迎头赶上。
4、强化内外部培训机制，制定培训指标。每周一场银行培训和公司内部培训，提高客户经理和银行柜员的销售技能，提升客户经理综合素养，稳定保费平台，提高优秀人员留存率；
5、严格季度考核，通过激励晋升提高客户经理销售主动性，冲刺保费目标。利用早夕会反复试讲、研讨、演练、共享来加强对产品和销售技术的驾驭程度，更好的提升网点经营水平。
（2）、主打销售险种、新险种发展状况
主要销售产品为迎合市场现状，适合银行柜员销售的简洁产品，趸交为推出的初始费用低、返本快、公布收益高的的XX系列万能型保险和XX系列两全保险，期交为高内涵价值的XXX保险。
一季度经过全体同事共同努力和公司的政策支持下，开门红战役取得完备开局，累计承保规模保费万，其中一月规保万，其中包括XXX产品，二月份规保1350万，三月份规保356万，
1、2月份在方案推动和销售团队的努力下，保费平台不断提高，其中不乏百万大单，三月份因为XXX、XX这两款一年期产品停售，XX两年期产品限额销售，业务平台大幅下降。
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