文档介绍：2022-2022年光伏产业报告
2022-2022年中国光伏产业发展报告
一、我国光伏产业发展现状分析
（一）总体概况
1、产业规模不断扩大，投资不断增长
2022年我国光伏产业发损。中小企业的生产情况更为惨淡，据赛迪智库光伏产业研究所调查显示，我国半数以上的中小电池组件企业已经停产，30%大幅减产，10%至20%小幅减产或努力维持，并已开始不同程度裁员。多晶硅企业生存状态也同样不容乐观，受进口多晶硅价格大幅下滑的影响，我国80%的多晶硅企业减产、停产或破产，许多工人下岗。（二）重点细分领域——多晶硅
1、生产规模持续扩大
2022年我国多晶硅产能达到16万吨，%，%；，同比增长87%，占全球的35%，产能产量均位居全球首位。但即使如此，，同比增长36%。至2022年上半年，受价格影响，我国80%的多晶硅企业停产，上半年有效产能约为11万吨，，进口量超过4万吨。预计全年我国多晶硅产量超过10万吨，进口量超过8万吨。
图 2 2022-2022年我国多晶硅产能/产量情况
数据来源：CPIA， 从企业发展情况看，我国有四家多晶硅企业跻身全球前十，而这四家多晶硅企业产量约占据全国总产量的60%。预计2022年我国已具备投产能力的多晶硅企业将达到50家以上。
表 1
CPIA，
2、生产技术持续进步但生产成本仍有待下降
多晶硅生产技术持续进步，还原电耗不断降低，生产成本不断下降。通过冷氢化改造、二***二氢硅的反歧化、还原炉改造（包括使用多对棒还原炉（24对棒或36对棒）、炉内壁镀膜和优化三***氢硅和氢气比等）等手段降低电耗和物耗，在降低生产成本的同时，缓解四***化硅排放的环保压力。目前全国平均还原电耗已经由2022年的
80-90Kwh/kg下降到2022年的70Kwh/kg左右，部分先进企业已低于50Kwh/kg。
目前国内大部分多晶硅企业生产成本在33-40美元/千克之间，约比国外高10美元/千克。多晶硅生产成本主要由五大部分组成：能耗、折旧、物料、维护和管理等。能耗方面，我国多晶硅企业综合电耗普遍在150-180Kwh/kg之间（含蒸汽能耗），而在2022年6月发改委取消特殊电价之后，，因此仅电价成本就约为80-108元/千克（约合12-17美元/千克）；折旧方面，目前我国投产的多晶硅企业千吨的投资约为7亿人民币，按10年折旧，折旧费用约为10美元/千克。管理方面，根据我国重庆大全披露的财报，其销售、管理和行政费用约为4美元/千克；在物料方面，副产物综合利用率较高的企业消耗的物料主要为硅粉，-，按目前硅粉价格15000元/吨算，则硅粉费用约为3美元/千克，加上其他的液***、烧碱、水等材料，物料成本约为4-5美元/千克；生产线维护方面，费用约为3美元/千克。综上，我国一般的多晶硅企业其生产成本约为33-40美元/千克，现金成本约为23-30美元/千克。而一些产能利用率不足、综合利用率不高、
开车不正常的企业其成本则更高。
3、多晶硅进口价格快速下滑
自2022年二季度开始，由于受到德国和意大利光伏政策不稳定性影响，光伏市场增速放缓，而在多晶硅供给方面，由于全球多数多晶硅企业产能快速释放，多晶硅供给快速增加，导致多晶硅产品价格迅速下滑，现货价格已从2022年一季度的70美元/千克快速下滑至2022年底的近30美元/千克。下图 3为我国多晶硅产品价格变化情况，可以看到至2022年底，多晶硅现货价格已经跌至22美元/千克。
图 3 我国多晶硅现货价格变化情况
数据来源：海关，CPIA，
4、多数多晶硅企业减产或停产
由于我国50%以上多晶硅企业产能生产成本仍在30美元/千克以上，而国外先进多晶硅企业生产成本已达到或低于25美元/千克，在多晶硅价格持续下降，并且已下降至20-30美元/千克之间时，致使我国多数多晶硅企业减产或停产。据中国光伏产业联盟调研统计，去
年我国投产的多晶硅企业在三季度和四季度有70%-80%的企业半停产或停产，但需要指出的是，主要的多晶硅企业如保利协鑫、洛阳中硅、重庆大全等企业并未停产，而停产的企业多数是借助行业低谷期进行改造，如有些是出于技改的需要而停产，如乐电天威、新光