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客户信息米集管理方案
目录
一、总体建设思路3二、建设思路3
1、
其他潜在客户
简单信息
,客户信息管理岗根据客户提供的信息执行开户操作.
个人客户信息开户功能如下列图所示：
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1、初级程度客户信息开户
如果客户或者业务员只提供了客户身份识别信息,那么只做这个层面的开户动作.
在开户中需要做如下校验：
A、客户的证件类型和证件编码在客户信息库中是否已经存在；,以及特定位置表示的年月日是否符合常规.
G客户身份证明的扫描件是否已经取得〔这一点丁影像管理相关〕
2、高级程度客户信息开户
如果客户或者业务员不仅提供了客户身份识别信息,而且还提供了包括联系〔必要信息〕、,以便明确实施鼓励政策的对象.
这种类型的开户需要做信息审核,只有通过审核开户过程才结束.
在开户中需要做如下校验：
A客户的证件类型和证件编码在客户信息库中是否已经存在；,以及特定位置表示的年月日是否符合常规.
G客户身份证明的扫描件是否已经取得〔这一点丁影像管理相关〕口号码是否在现有的客户信息库中存在相同情况,特别是号码E、号码的规那么是否正确,例如：是否正确填写了区号
在客户信息管理岗完成开户工作后,把分配的客户唯一标识码通知业务系统操作员,业务系统操作员依据标识码进行后续的操作.
无论是执行“初级程度客户信息开户〞还是“高级程度客户信息开户〞,都存在对客户信息进行丰富的可能,“高级程度客户信息开户〞还存在修改的可能性.
对丁修改前后的信息需要留好记录,
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审核后更新进客户信息库
个人客户信息修改功能如下列图所示:
初级程度客户信息个人全株\lmi证件类型-iiin个人生码"ixm正件号玛"i皿皿鬲祭程度容户信息
客户代码
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证件克L
XXXI
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出生日期
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客户年龄
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教育程度
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婚姻状况
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俺康状说
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回走
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耳他联手万式
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客户作批
xm
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又枷
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阳业类型
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职业代可
xxxx
个人喜好
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开户银行
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并户标号
xxxx
各注
审核工作主要是对除身份证明外的其他信息进行确认的动作,特别是客户的联系方式.
审核可以区分为自动审核、,并且客户在收到系统自动发出的短信后愿意回复短信,,或者客户不愿意回复短信时,需要采用人工核实的方式.
个人客户信息审核功能如下列图所示:
开户修改■横
初蜓程度客广信息个人名称UXK证件美塑|ZKX审核状套未审校个人紧码|m证件号码|xn商缓程度客户信昌
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