泛海建设集团股份有限公司公司债券上市公告书.doc

文档介绍：2009年泛海建设集团股份有限公司公司债券
上市公告书
证券简称:09泛海债
证券代码:112015
上市总额:32亿元
上市时间:2009年12月18日
上市地:深圳证券交易所
上市推荐人:中信建投证券有限责任公司
保荐人、主承销商
联席主承销商
(注册地址:上海市淮海中路98号)
二零零九年十二月
第一节绪言
重要提示
泛海建设集团股份有限公司(以下简称“泛海建设”或“公司”或“发行人”)已批准本上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
深圳证券交易所对泛海建设集团股份有限公司债券(以下简称“本期债券”)上市的核准,不表明对本期债券的价值、收益及兑付做出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。
发行人债券评级为AA级;债券上市前,(合并报表中归属于母公司所有者的权益),%,%(均不高于70%);债券上市前,(合并报表中归属于母公司所有者的净利润),。发行人近期财务指标仍符合相关规定。
第二节发行人情况
一、公司概况
基本情况
公司名称: 泛海建设集团股份有限公司
英文名称: Oceanwide Real Estate Group Co.,Ltd.
股票上市地: 深圳证券交易所
股票简称: 泛海建设
股票代码: 000046
法定代表人: 卢志强
董事会秘书: 陈家华
成立时间: 1989年5月9日
注册地址: 深圳市福田区福华一路深圳国际商会大厦A座十六楼
办公地址: 北京市建国门外大街22号赛特大厦15楼
邮政编码: 100004
电话号码: [phone]
传真号码: [phone]
互联网网址:
电子信箱: dsh@
设立及上市情况
1、设立
泛海建设的前身为南海石油深圳开发服务总公司物业发展公司。南海石油深圳开发服务总公司物业发展公司系经深圳市政府深府(89)3号文批准于1989年成立,公司注册资本为人民币300万元,实收股本401万元人民币。南海石油深圳开发服务总公司物业发展公司自创立始即按内部股份制公司的模式进行运作。
1991年6月,经深圳市政府深府办复(1991)434号批准,南海石油深圳开发服务总公司物业发展公司改组为“深圳南油物业发展股份有限公司”,注册资本变更为640万元人民币。经年度分红扩股后,截至1992年底,股本总额变更为1,024万元人民币。
1992年8月,经深圳市政府深府改复(1992)85号文批准,同意深圳南油物业发展股份有限公司进行公众股份公司的改组并进行准备工作。
1994年5月,经深圳市政府深改函(1994)24号文批准,深圳南油物业发展股份有限公司转型为公众公司,将深圳南油物业发展股份有限公司存量净资产折为3,900万股。
2、发行上市
1994年5月,经深圳市证券管理办公室深证办复(1994)122号文批准,深圳南油物业发展股份有限公司向社会公开发行面值为壹元的人民币普通股1,300万股,发行后股本总额变更为5,200万元人民币。
1994年9月12日,经深圳南油物业发展股份有限公司首届股东大会通过决议,并经深圳证券交易所深证上字【1994】第26号文审查通过,深圳证券交易所深证市字【1994】第21号通知,深圳南油物业发展股份有限公司的股票在深圳证券交易所挂牌交易。深圳南油物业发展股份有限公司总股份为5,200万股,全部为A股,可流通股份1,300万股,人民币普通股简称“深南物A”,股票代码为“0046”。
首次公开发行后历次股本变动情况
1994年10月,经深圳南油物业发展股份有限公司股东会决议,并经深圳市证券管理办公室深证办复[1994]223号文批准,实施1993年度分红方案,以5,200万股为基数,向全体股东“每10股送3股红股,”,送股后股本总额变更为6,760万元人民币。
1995年5月,经深圳南油物业发展股份有限公司股东会决议,并经深圳市证券管理办公室深证办复[1995]第19号文批准,实施1994年度分红方案,以6,760万股为基数,向全体股东
“每10股送3股红股,”,送股后股本总额变更为8,788万元人民币。
1995年8月,经深圳市证券管理办公室深证办复[1995]第19号文和中国证券监督管理委员会[1995]27号文批复,深圳