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客户企业介绍情况，提出咨询要求与希望；
②        研究企业提供的资料、分析企业状况、初步拟定项目框架；
③        实地考察客户企业及环境；
④        确定项目框架和目标；
⑤        根据企业期望做准备性调查。
3．提交项目建议书及合同签订。
①        与市场部及公司广泛沟通，根据客户需求提出项目建议书。
②        双方就建议书内容（包括项目目标、框架、主要内容、执行方案、时间计划和初步预算等）进一步商讨。
③        拟定并签订合同，作好项目开展准备工作。
以上工作以市场部为主，策划部协助。
（二）项目启动阶段
1、 确定项目领导小组
①        根据项目要求确定由策划部与市场部双方主要领导组成的项目领导小组，统筹分工项目的开展。
②        确定公司配合要求和内部人选。
2、 确定项目计划
①        项目领导小组和项目负责人确定项目开展计划与项目详细目标，结构细化，时间进度，人员要求和其他后期准备。
②        根据经验提出初步计划建议。
③        准备项目开展所需的资料等。
3、 确定工作组
①        根据项目计划要求，成立项目工作组，明确具体分工和职责。
②        拟定工作计划和时间进度。
③        拟定调查分析计划。
（三）调查分析阶段
1、 调查分析和座谈会
①        根据调查计划和针对性问题实施市场调查。
②        主持和开展座谈会、讨论会、听取各方面人员的意见和要求。
③        深入调查分析，了解客户竞争对手的情况及客户产业链。
2、 调整并提交策划报告
①        整理分析调查资料，对问题分类。
②        提供初步改进建议方案框架。
③        提交报告。
（四）方案设计阶段
1、 提交初步设计方案
①        在客户对报告反馈基础上进方案设计，并根据客户情况实时修 改。
②        向客户提供满足其特殊要求的、可操作的管理改善方案。
2、 初步方案征求意见
①        
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初步方案分专题向有关部门进行详细介绍，回答有关问题，广泛听取修改补充意见。
②        针对反馈意见和建议，进行局部调整和补充。
③        拟定实施计划纲要。
3、 方案调整，提交最终报告
①        按照客户要求提供最终报告，就报告内容答疑咨询。
②        协助客户拟定实施计划。