资产配置案例通关版.docx

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资产配置案例
网点：支行学员姓名：在岗年资:
、KYCB
客户KYC地图
过去
总资产
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资产配置案例
网点：支行学员姓名：在岗年资:
、KYCB
客户KYC地图
过去
总资产
现在
未来（建议）
我行
他行
其他
过去
生涯规划
现在
未来（目标或造梦）
家庭
工作
生活
、KYCCt
客户KYC地图
过去
总资产
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未来（建议）
我行
他行
其他
过去
生涯规划
现在
未来（目标或造梦）
家庭
工作
生活
风险评级
客户基本情况
客户姓名
核心AUM（万）
十大职业分群信息
性别
年龄
所属地
现金需求
每月需日常的生活开销（万）
近期特殊安排，如购房、购
车、生意周转（万）
配偶状况
配偶姓名
配偶出生年月
配偶的年龄
性别
子女状况
子女