文档介绍：1 角色定义：客户、业务员、管理员、财务部、执行员、第三方机构。
2 储备资料收集整理
项目确认：收到项目信息后，管理员需保证正确理解项目并确定执行
要点，梳理出项目关键属性要求，包括单位规模、项目总投1 角色定义：客户、业务员、管理员、财务部、执行员、第三方机构。
2 储备资料收集整理
项目确认：收到项目信息后，管理员需保证正确理解项目并确定执行
要点，梳理出项目关键属性要求，包括单位规模、项目总投资、项目
进度等，可根据具体情况启动小组讨论；
项目发布：管理员将项目概况登入《横向项目分类总表》，以确认项
目的申报要求、申报时间、申报奖励等信息，并将此表进行公开以通
知相关人员，并根据实际情况调整相关工作文书；
3 前置培训
业务员培训
执行员培训
整体培训
项目调整培训（针对项目政策调整变化所作的说明性培训）
为企业培训做好准备
4 工作开展流程：
业务员进行客户接洽，了解基本信息，包括客户意向和企业相关情况
管理员前置判断
需通过官方系统核实企业提供的相关情况
合同签订
非常规合同盖章登记需公司负责人签字确认，
管理员应在合同签署时给出参考意见，参考意见中应包括该项目是否可能与其
他项目存在冲突
合同登记
业务员将合同原件交财务部，经财务部签字确认的复印件交分案处，分案处将
项目情况交管理员
项目启动
若合同中约定了首款，管理员需从财务部处获得首款已到的信息后，才可启动
项目，若需在条件不满足的情况下启动，需公司负责人特批
管理员安排执行员启动工作，并给出项目的总体指导意见
项目应当根据客户资质进行分配，资质好的客户应由业务能力等级高的执行员负责
管理员告知业务员启动信息，业务员通知客户工作启动，并介绍执行员
需第三方机构参与的项目，由业务员协助客户确认第三方机构，并告知执行员
材料制作
执行员将制作完成的材料交管理员内审，完成材料终稿
内审后记录材料制作质量，可分“差、略差、略优、优”四个等级
材料终稿交客户确认
若材料中有执行员自主编制的内容，需与客户进行资料申报确认
材料申报
工作历程统计
管理员确认申报情况；