6.14.理财会调查问卷.pdf

文档介绍：调查问卷
（“其他”选项，写出你的个人看法；可多选）
1：咱家公司客户什么年龄段居多？
左右 -65 以调查问卷
（“其他”选项，写出你的个人看法；可多选）
1：咱家公司客户什么年龄段居多？
左右 -65 以上 D 其他：
2：客户经理展业时，向 10 个人发单，有_____人会接单；
10 个接单子的人，有_____人在当场会与客户经理沟通，有_____人答应参加理
财会，有____人来参加理财会。
3：接传单的客户，什么年龄段的居多？
A：30 岁——40 岁 B：40 岁——50 岁 C：50 岁——65 岁 D：65 岁以上
4：客户经理展业时，是什么原因导致客户不接单？
A：不信任客户经理，不想接单 B：没听过我公司，知名度不高
C：不想理财 D：其他：
5：展业时，客户经理给广场舞、健步走、乐队发传单，他们的反应如何？
A：正在锻炼，没时间跟客户经理沟通，态度不好 B：不感兴趣，不想理财
C：勉强接单，承诺以后来公司了解 D：其他：
6：参加理财会的客户，老客户多，还是新客户多？
A：老客户很多，新客户很少 B：老客户比较多，新客户比较少
C：新老客户差不多 D：其他：
7：是什么原因吸引客户参加理财会？
A：想要随手礼 B：对理财感兴趣，想多了解一下公司
C：想参加理财会的互动活动 D：其他：
8：理财会讲解专业知识时，对语言有什么要求？
A：书面用语很好，感觉公司很专业
B：专业知识用书面用语，举例子等要通俗易懂
C：理财会整体要通俗易懂，专业知识也要讲解的通俗易懂，都用大白话讲
D：其他：9：理财会是否需要才艺表演，活跃气氛？
，有助于活跃气氛，增进客户与我公司、客户与客户经理之间的感情联系
，客户觉得没意思，太吵闹 ：
10：理财会讲解专业知识多长时间合适？
分 分 ：
11：是否需要根据客户需求，分类型召开理财会？
如：喜欢听专业理财知识的，召开专业的理财知识讲座，以专业为主；
喜欢互动游戏、喜欢热闹的客户，举办演绎晚会等，用于维系客户关系，增进客
户粘度；
A：需要，有的客户喜欢专业知识，有的客户想来玩儿。导致理财会召开时，有
的客户玩儿的不尽兴；有的客户没有听够、听懂理财知识，嫌闹，产生不耐烦心
理。
B：不需要，区分客户麻烦；理财会时，知识讲座和互动在一起，不影响客户。
C：其他：
12：客户是否希望在理财会上参加互动