文档介绍：计划管理
计划管理用例图如下:
制订计划
1 简要说明
本用例的主角是计划员。
计划在时间上分为年度计划、季度计划、月度计划、周计划。
计划从数据类型上分为销售计划、费用计划、毛利计划、资金考核计划。销售计划及毛利计划可以按商品进行制订。
本用例主要说明制订计划的过程。
2 基本事件流
用例开始
计划员录入或生成计划数据,本用例即启动。
显示计划录入窗口
用例启动后,显示计划录入窗口,窗中有计划的时间类型及数据类型可选择,计划员根据需要选择制定计划的类型。
录入计划数据
选择了计划类型后,系统根据计划类型的不同,显示不同的计划录入窗口。录入过程是从顶级公司至下级部门的逐级细化过程。
按部门分解计划
通过用例“设置计划比例”设置了不同部门占用计划份额后,可以在录入上一级部门的计划额度后,自动生成下一级各个部门的计划额度。
按时间分解计划
在录入或生成某部门的年度计划后,可以进一分解成为季度计划及月度计划。
计划下发
计划制订完成确认无误后,计划员可以下发计划,各下级部门可以查看计划数据。
用例结束
计划员选择关闭,该用例结束。
3 备选事件流
手工录入计划数据
,计划员可以根据制订的计划内容,手工录入计划数据。
根据前期的销售数据生成计划
在制定计划过程中,如果制定的是销售计划,则可以查询前期的实期销售情况,生成本期的计划数据,生成过程中可以指定本期的计划额度按上期实际额度上浮或下降的百分比。
调整计划数据
在计划下发之前,可以手工调整计划数据。录入变更的计划数据后,可以重新向上汇总数据及向下分解计划数据。
计划从下级向上级逐级汇总
在录入计划时,可以按照部门关系,只录入末级的部门计划数据,系统提供按末级部门向上汇总各级部门的计划数据。
计划审批
计划需要审批时,可以通过定义审批流程来实现其内部审批和外部审批。
4 特殊需求
无。
5 前置条件
向下分解部门计划时,需要通过用例“设置计划比例”设置部门的计划额度比例。
6 后置条件
无。
7 扩展点
无。
变更计划
1 简要说明
本用例的主角是计划员。
在计划执行的过程中,可以根据实际需要变更计划,此功能通过计划变更单实现,计划变更后,要重新通知并下发计划。
2 基本事件流
用例开始
当计划员进行变更计划时,本用例即启动。
显示空白单据
用例启动后,系统显示计划变更单空白单据,系统生成计划变更单的单据号。
确定计划类型及原计划
计划员选择计划类型后,选择此次变更的原计划作为计划变更单的一项内容。
录入计划变更单内容
计划变更单内容录入完毕后,需要重新向上级部门汇总或向下级部门分解原计划数据,从而达到计划的平衡关系。在汇总上下级部门计划同时,系统还要汇总时间上的数据信息,对于一个月计划的改变,同样会反映在年度的计划中。
审批计划修改
计划修改完后,必需得到审批才能够正式生效。审批过程中,要记录计划的修改人、修改时间、审批人及审批时间。
下发变更后的计划
计划修改无误并审批通过后,可以下发计划至各下级部门参照执行。
用例结束
计划员选择关闭时,该用例结束。
3 备选事件流
无。
4 特殊需求
无。
5 前置条件
无。
6 后置条件
无。
7 扩展点
无。
设置计划比例
1 简要说明
本用例的主角是计划员。
计划比例是为完成计划自动向下级部门分解而设置的,计划比例需要在非末级部门中逐个设置,同一级别的比例总数为100%。
2 基本事件流
用例开始
当计划员设置计划比例时,本用例即启动。
显示设置计划比例窗口
本用例启动后,系统显示设置计划比例窗口。窗口中以树形列表显示部门情况以供选择。
选择设置比例部门
计划员选择某一部门后进行设置。
录入计划比例数值
系统显示选择部门的下级全部部门,计划员分别录入各个部门的计划比例,比例加和为100%。
保存比例数值
,直至录入完毕,计划员选择保存,系统保存为计划比例的修改。
用例结束
计划员选择关闭时,该用例结束。
3 备选事件流
无。
4 特殊需求
无。
5 前置条件
无。
6 后置条件
无。
7 扩展点
无。
调整资金实际完成数据
1 简要说明
本用例的主角是计划员。
在进行计划考核时,要得到资金的实际完成情况数据,可以通过“转入资金实际完成数据”用例进行数据转入,也可以手工录入及修改实际完成数据,本用例即可完成对资金实际完成数据进行调整。
2 基本事件流
用例开始
当计划员调整资金实际完成数据时,本用例即启动。