文档介绍：中期汇报
.10 北京
此汇报供客户内部使用。未经XX管理顾问书面许可，其它机构不得私自传阅、引用或复制。
机密
行业审阅•企业诊疗•战略提议•过渡方案框架
ZY涂料集团
1
第1页
依据ZY工业企业要求，并基于理顾问已完成了行业分析、灯塔诊疗、战略规划和过渡模式框架，和ZY工业进行深入讨论
7
第7页
行业分析和判断
ZY进入涂料行业战略资源分析
灯塔对ZY涂料战略资源支持
灯塔管理情况诊疗
ZY涂料战略规划
未来管理模式和过渡性方案框架
本汇报结构
8
第8页
涂料行业在国民经济中地位
和国民经济发展关系图
当前国民经济仍属于推进型，涂料行业是推进与拉动结合行业，会得到政策支持
9
第9页
国家宏观经济情况和政策是影响涂料行业发展主要原因之一
涂料行业间接消费和直接消费领域，投资推进型和消费拉动型宏观经济政策都将推进该行业发展
今年来，我国宏观经济政策以投资推进型为主，工业、基本建设等投资力度加大，从而间接地促进了涂料行业快速发展
10
第10页
涂料产品特征决定了涂料生产行业在价值链中处于较弱地位
涂料是涂覆于其它物体表面形成涂膜材料。涂料需经过生产和涂装后方形成最终产品。同时涂料产品本身结构和性能是由其化工原料决定。涂料特征决定了涂料生产步骤在价值链中处于较弱地位，无法撬动整个价值链改变，其发展必须依附于所服务客户行业，其更新换代必须依赖于原料行业。
添加料供应
涂料生产
销售（含技术服务）
原料供给
树脂生产
涂料用户
涂料行业每一次重大突破均是由国家基础化工工业进步所引至
11
第11页
财务
行业总体利润水平将下降，客户行业利润水平较高细分涂料行业下降较迟缓
新产品和特殊功效产品利润率高于行业平均利润
科技进步
涂料产品整体性能提升由原料行业技术进步带动
应用技术研发能够提升涂料对客户需求适用性
需求方
在国内经济形势保持较高速增加宏观环境中，涂料需求在97－％增加,预计未来5年将保持6%年增加率
因为涂料必须依附于客户行业特征，不一样涂料增加主要由所服务行业决定，WTO后国际化程度较高行业将展现优势并带动涂料增加
专业漆产品由客户厂商购置，对价格敏感度高低由客户行业利润水平决定；民用漆产品由消费者购置，消费能力决定价格敏感度
供给方
技术高端市场由外资企业占据，集中度高；技术中端市场由传统国营大企业和区域性小企业分割，集中度不高；技术低端市场由新生代企业和区域性小企业占据，一些市场集中度高
我国三大涂料基地初步形成
进口涂料在涂料总需求中百分比逐年提升
主要原料商在国内生产使原料成本差异变小
科技
原料取得难度下降使得技术壁垒降低
产业链
伴随原料厂商竞争加剧，其侃价能力下降
涂膜质量要求高、涂料替换可能性低客户行业侃价能力较低
营销
外资涂料商大多随原有客户厂商进入国内专业市场
多关注于技术要求高、行业集中度较高客户行业
行业规则制订者
传统国营大企业在专业市场和消费市场平均发展
集中于技术要求中等、行业集中度较高且主要为国内企业客户行业
新生代企业在经济转型时期随地域性客户厂商集团进入市场
集中于技术要求较低、行业集中度不高但地域集中客户行业
行业规则破坏者
重视短期经济利益
产能改变
外资和新生代厂商纷纷扩大产能
国营大企业纵向整合
行为改变
C
绩效改变
P
结构改变
S
行业
生产商
生产商
涂料行业SCP分析
12
第12页
国内涂料生产向珠江三角洲地域、长江三角洲地域、北京周围地域三个区域集中，三大涂料基地初步形成
年，珠江三角洲地域（主要是广东省）%；长江三角洲地域（主要是上海、江苏、浙江）%；北京周围地域（主要是北京、天津、河北）%。而且年年产二万吨涂料企业分布也主要在这三大地域。能够这么说：我国三大涂料基地初步形成。
1999－年全国涂料总量地域分布结构图
资料起源：中国涂料工业协会建筑涂料分会《年涂料行业生产经济形势分析及厂际交流情况汇报》
13
第13页
进口涂料所占比重逐年增加
14
第14页
涂料行业供给三大军团案例
15
第15页
涂料行业依附于客户行业特点决定了应用领域研究是了解涂料行业基础
目标－－进行明确定战略选择需要
标准－－分类标准
标准－－进行分类标准
16
第16页
涂料行业依附于客户行业特点决定了应用领域研究是了解涂料行业基础
详细分类表，细分行业定义、范围
17
第17页