文档介绍：顶点CRM
642工作平台
六大工作 驱动
四种信息 集成
两类产品 配送
桌面协同终端
客户服务管理体系
业务流程化
客户识别
需求响应
服务生产
产品配送
签约
服务跟踪与量化考核
风控与合规
服务活动与计划
顶点CRM
642工作平台
六大工作 驱动
四种信息 集成
两类产品 配送
桌面协同终端
客户服务管理体系
业务流程化
客户识别
需求响应
服务生产
产品配送
签约
服务跟踪与量化考核
风控与合规
服务活动与计划
基础服务流程
专业服务流程
综合服务平台应用接口
客户-投顾工作-管理形成一个完整的整体
其他
服务终端
投顾 工作平台
综合服务管理系统 (中台)
客户生
命周期
客户衰退
流失预警挽留
5
客户提升
客户营销
体验客户
2
客户服务
新贵客户
3
客户成熟
积分计划
4
统一客户视图,数字化客户,分级分类
围绕客户生命周期,聚焦八个重点手段,降低客户流失率,提高客户忠诚度
在八个重点手段中选择部分内容开展试点(主动关怀、客户营销、流失预警挽留、销户挽留等)
多波次
单次
图例
客户流失
销户挽留
6
针对销户用户的流程
流失赢回
7
销户1年后、休眠客户激活等回流程
主动关怀(全程)
呼叫中心服务、资讯服务、账户服务、人文关怀、VIP客户经理服务等
8
客户获取
客户开发
潜在客户
1
使用场景(1)——客户生命周期管理
客户视图-客户特征-分级分类
使用场景(2)——产品管理
产品库
配置
上架
销售
配送
内容
客户服务流程管控中心
客户服务信息中心
统一
资讯
中心
使用场景(3)——内容服务
资讯库
客户信息
内容聚合引擎
模板
报告
内容生产
资讯
数据
审批
流程
统一
信息
配送
中心
产品
分级服务
客户
帐户诊断书
配置建议书
推送接口
使用场景(4)——客户流失预测与挽留
预测
任务
执行
分析
使用场景(5)——精确营销
数据中心、BI、EDW
中台
营销活动设置
营销客户筛选
营销效果分析
营销数据交互共享
业务闭环
主题
1
2
3
CRM二期实施基础
一、平台优势
2004·开始开发
2006·第十届中国国际软件博览会创新奖
2008·软件中国“国产软件创新奖”
2009·国家方法发明专利
2010·
二、流程优势
流程引擎 免代码编程 图形化流程定义
流程在线调整
流程结构化, 详尽的运营数据
方便实现个性化的流程E化和整合优化。
二、流程优势(2)
流程交互技术
示例:中台发起流程 呼叫中心处理
本例需要两个Webservice接口:
1、中台调用呼叫中心接口,生成一条待处理记录。
2、呼叫中心调用中台接口, 驱动流程前进。
二、业务优势
行业经验
超过10年的证券行业经验
超过50家的长期合作券商
对券商业务模型和数据的 理解
系统成熟
经过多家券商的实践
产品线齐全
战略产品,不断发展
四、实施优势
提供丰富的产品线供选择
专有工具(ETL,LiveBOS)
业务导向,充分定制
项目管理、CRM实施
技术开发服务
实施咨询服务、经验分享
J2EE
LiveBOS
我们的资深专业人员能够针对红塔的独特需求 提供定制的、兼聚创新性与灵活性的解决方案
四、实施优势
成功的基础
对红塔IT环境的了解
数据处理准确性保障
业务规则的深刻理解
成本优势
已有基础,低风险导入
实施周期短
上线,推广成本低
针对红塔业务充分定制
服务组织、内容
灵动业务架构,功能扩展灵活
五、整合优势
五、整合优势
丰富系统互联经验
交易系统对接案例
与市面上所有主流 资讯系统对接案例
与券商期货IB、资产管理、 固定收益、投行管理、财 务、人力资源、OA等 业务系统对接案例
与网站、呼叫中心、网上 交易、手机整合案例
接口开放
资讯
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前后台打通
以客户为中心,注重业务协同
内外网打通
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