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第一章总则
第一条为塑造诚信、专业的保险营销队伍,中国人民人寿保险股份
有限公司(以下简称公司)对所属业务人员实第一章总则
第一条为塑造诚信、专业的保险营销队伍,中国人民人寿保险股份
有限公司(以下简称公司)对所属业务人员实施统一、规范、科学管
理,根据《中华人民共和国保险法》和《保险销售从业人员监管办
法》等法律法规,特制定《营销员管理基本办法》(以下简称本办
法)。
第二条本办法所称“业务人员”是指与公司签订《保险代理合同》
或公司同意的其他形式用工合同,受公司委托,在授权范围内代为
办理保险业务并收取代理手续费的个人。
第三条业务人员从事业务活动必须遵守法律、法规、规章和公司相
关规定。业务人员从事公司授权的保险业务以外的其他经营活动时,
不得使用公司业务人员身份,并且明确表明所从事的经营活动与公
司无关。
第二章业务人员的组织与管理
第四条业务人员管理职能部门
(一)业务人员由公司各级个险部负责管理;
(二)省公司个人保险部负责全省个险业务人员制度建设、
激励机制建设、业务技能提升体系建设,指导公司个人业务发展;
(三)地市机构个险部为业务员队伍的管理部门,指导所辖业
务人员业务发展、队伍建设及培训工作,负责对业务人员进行考核;(四)区县机构个险部主要负责团队招聘、衔接教育、日常管
理、业务追踪等工作。
第五条业务人员职业生涯规划
业务人员分为两大职业发展系列:
(一)行销系列:共分五个职级,包括见****客户经理、客户经理、
高级客户经理、资深客户经理、行销总监;
(二)组织发展系列:共分三个层级六个职级,包括营业组负责
人、营业部负责人以及营业区负责人;其中营业组负责人含主任、
高级主任;营业部负责人含部经理、高级部经理;营业区负责人含
区总监、高级区总监;
第六条业务人员职责
(一)行销系列业务人员工作职责
1、宣传公司文化和保险知识;
2、收集整理准客户信息并进行拜访;
3、为客户提供销售及售后服务,且按照准确、完整、安全、保
密的原则,收集、记录客户信息,并将客户信息真实、完整地提交
给公司,保公司业务经营和客户服务的证需要;
4、协同公司招募业务人员;
5、参加早夕会、业务会议、培训及公司组织的其他活动;
6、参加公司指定的渠道资源拓展活动并按公司要求为渠道客户
提供相关服务;
7、拟定年计划、月计划和周目标,填写拜访记录,进行自我活
1动量管理;
8、完成公司交办的其他工作,遵守国家各项法律法规及公司的
各项规章制度。
(二)主任层级工作职责
1、履行行销系列业务人员工作职责;
2、组织营业组早夕会,开展差勤和活动管理等日常工作;
3、负责所辖业务人员的辅导、陪同作业、教育训练等工作;
4、制定并组织执行营业组业务规划;
5、策划组织所辖业务员的激励活动;
6、根据公司统一安排进行指定的渠道拓展,并率领团队提供良
好的服务;
7、完成上级公司下达的年度考核任务和其他交办的工作。
(三)部经理、区总监层级工作职责
1、履行主任层级主管工作职责;
2、组织所辖团队早夕会,开展所辖团队差勤和活动量管理等日
常工作;
3、负责所辖团队主管的日常管理及培训工作;
4、负责育成营业部经理;
5、分析市场信息,掌握客户动态并向上级汇报;
6、完成上级下达的各项经营指标;
7、完成公司交办的相关事项。
第七条业务人员的业务管理
2(一)各级业务主管制定年度、季度、月度的经营目标及工作
计划;
(二)各级业务主管通过组织业务会议、增员招募、辅导培训、
客户联谊、社会公益等活动促进业务开展;
(三)业务人员参加相关业务活动,制定每日拜访计划,填写
每日工作记录,使用各种规定的管理工具;
(四)不得销售未取得销售资格或未经授权的非保险金融产品;
(五)业务人员要严格执行公司《业务行为管理暂行规定》、
《信用品质管理暂行办法》和《保险代理合同》,为客户提供优质专
业的服务。
第八条业务人员标准
(一)符合中国保险监督管理委员会职业记管理要登求;
(二)正常出勤,出勤率80%(含)以上;
(三)遵守公司各项行为规范,对团队无不良影响,无投诉;
(四)达到营销员管理基本办法考核标准。
第九条业务人员的组织关系与组织归属
(一)推荐关系:业务人员(推荐人)与其推荐的业务人员(被推
荐人)之间形成推荐关系。若推荐人是业务主管,则推荐人是被推荐
人的直接主管;若推荐人为行销系列营销员,被推荐人暂隶属于推
荐人的直接主管。
(二)育成关系:业务主管与辖下新晋