文档介绍：博爱集团OA费用报销系统
主讲人:戴文相
1、打开谷歌浏览器输入::8080/boaierp/
2、员工报销:报销人进入系统后点击我的工作台-流程中心-常用表单-报销单,打开报销界面,单击新增按钮,弹出报销单操作界面:选择报销年月-预算科目-报销金额-支付方式,如有预借款,还需填写预借金额和归还金额。单击保存后将生成的单号写在附件粘贴单右上角。
3、新增的报销单点击保存后,报销单自动启动报销流程,单据会流向下级人员审核。如果下级审核认为你的报销有问题,单击不同意后,退回给报销申请人。报销人得知后,单击流程中心-常用表单-报销单,此时报销单列表显示此单审核状态为”拒绝“。如要重新提交报销,单击此单,弹出报销单编辑界面,对报销单修改后单击保存,如认为修改符合要求,点击“重新提交流程”,单据会重新流向下级人员审核。
4、报销单审核:审核人得知审核任务后,以自己的账号进入OA系统,此时在系统主界面在待办任务栏里面会显示”报销单1条“,单击后进入审核状态。
5、报销单审核:进入报销单审核界面后,先单击”签收”后,按钮变成“办理”,再次单击“办理”后,弹出报销单审核界面,如果审核认为符合要求单击“同意”否则点击“不同意”。如果不同意,报销单会一次性退回报销人,报销人按要求修改后,重新提交流程。重新依据流程顺序走一遍。
6、报销单审核查询:如审核人想查看审核过的报销单,单击流程中心-我的审核,此时我们可以看到所有本人审核过的报销单。单击任一张单,弹出报销单具体明细界面
7、报销单报销流程查询:报销人提交报销流程后,如想查看单据流程的具体位置,可以单击我的申请,在列表里面单击某一张单,然后单击“查看流程图”,弹出流程图界面,图示红色方框代表该报销单的具体审核位置。如果自认为有误,在你的报销单提交后没有人做过审核前,你可以单击“取消流程”,然后可以重新修改,单击“重新提交流程”。
8、报销单的批准:报销单总经理批准后,系统会发一个短信通知你报销单已经批准,可以去财务处领钱。在去领钱之前,烦请先电话咨询一下具体领取时间,以免耽误行程。
8、报销单的领款:在收到短信后,按财务要求的时间内去领款,领款时财务会把你的报销单打印出来,请确定无误后,在报销纸质单的领款人处签名。