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汇报人:
内容摘要
我国低压电器工业经历了快速的发展,预计在2010年前,低压电器行业仍将保持稳步的增长
低档产品目前仍占有较大低压电器市场份额,但高档产品所具有的新技术仍就代表着未来低压电器行业发展的趋势
巨大的国际市场中,服务和解决方案为跨国企业带来新的市场,成为国外输、变、配、送电企业新的利润驱动力
正泰经历了十九年的快速发展获得巨大的成就,其销售收入主要来源于低压电器,仪器仪表和成套设备产业,低档低压电器产品是正泰的主要利润来源,庞大的国内销售网络是目前正泰的核心资源
日趋激烈的市场竞争,使得正泰在企业发展战略上面临两个方面的挑战
在国际化方面,目前正泰存在的主要问题在于扩张区域、组织支持和品牌建设
产业一体化将使企业为客户提供全面输、配、变、送电解决方案和服务成为可能,进而提升企业的盈利模式和运作模式,有步骤建立产业一体化,将有助于正泰建立价值竞争力
环境的变化和战略的实施需要企业内部不断加强关键职能,特别是采购和销售的管理,提高核心竞争力
在采购方面,目前正泰存在的主要问题在于单纯的低标方法使得最终产品质量不够稳定,难以得到进一步的提升
在销售渠道方面,正泰存在的主要问题在于对经销商的控制力度较弱,不能形成对经销商和终端用户的双重影响
目录
项目背景
内容摘要
行业背景、正泰的发展历史和现状概要
发现的问题以及初步建议
其它发现
建国以来,我国低压电器工业得到了长足的发展。预计到2010年前,低压电器行业仍将保持稳步的增长
目前:销售收入和企业数量
未来:发电量和低压电器需求量
CAGR=%
CAGR=%
目前
%的年增长率,但增长速度在1995年之后开始放缓
低压电器企业数目的变化趋势也由原来的快速增加,变化为逐步减少
企业规模偏小且数量过多,区域结构趋同且重复建设严重,技术结构不合理且主要产业技术水平低是目前存在于我国低压电器企业内的主要问题
未来
随着我国国民经济的持续增长,国家对于电力需求也将进一步加大。这将成为低压电器行业实现进一步增长的支柱
%的年增长率,但该增长速度将明显低于整个国民经济的增长速度
主要发现
备注:低压电器的需求的预测是基于对发电量的预测,控制装置产量的预测以及低压电器需求和控制装置产量之间的配比关系作出的。
资料来源:中国信息数据库,中国信息数据库,毕博分析
低压电器企业在国内市场竞争激烈,四类企业各具优势
四类企业规模
我国低压电器企业面临供过于求的局面,加上国外企业的涌入,国内市场的竞争日趋激烈
国内企业大多活跃于低端市场,由于产品技术含量不高,制造成本和销售价格成为企业在低档产品市场上成功的关键因素
由于国内企业技术相对落后,高端市场大多由三资企业占据
竞争并不平等,质优未必市场优。各种非公平竞争现象存在于供销环节中
市场竞争环境
三资企业
国有重点
骨干企业
国有中型
企业,集
团企业
民营企业
描述
这些企业大多由国内原骨干、重点企业与国外大公司的结合而建立,多由外国公司控股,以国内市场为主要目标,利用外国公司的先进技术,打着跨国公司的品牌,生产、销售跨国公司的产品,发展趋势十分强劲 
几乎所有国际著名的生产低压电器的跨国公司都已在我国投资,如西门子、施耐德、ABB、默勒、伊顿公司等
生产设备相对较先进
产品技术水平和质量水平处于中高档
用户中有较高的信誉
有些企业正在转为股份制
代表性企业有上海人民电器厂、常熟开关厂、北京开关厂、遵义长征电器一厂和九厂、广州南洋电器厂等
具有一定的生产规模与能力
生产设备比较陈旧
生产品种多,批量小,产品结构不完全合理
产品质量各企业水平不一,质量不稳定
这类企业目前大多运行艰难,估计每年有10%--20%的企业关停并转
多数以个体经济式生产起家
部分企业经过近几年的“资本积累”,发展成颇具规模的企业群体或企业集团,而且走到了市场经济下股份制改造,资本经营的前列
其发展状态十分活跃,产品质量有较大提高
其中比较有代表性的有浙江正泰集团
资料来源:毕博信息见报,中国信息数据库,毕博分析
虽然低档产品目前仍占有较大低压电器市场份额,但高档产品所具有的新技术仍旧代表着未来低压电器行业发展的趋势
资料来源:电器世界,中国信息数据库,毕博分析
中低档产品
高档产品
高可靠性,小型化,多功能,组合化,模块化,电子化,智能化,可通讯
未来产品特性
环境
目前低压电器企业数目多,产品技术水平偏低,过度的降价竞争降低了企业利润水平,致使很多企业陷入困境
由于技术壁垒较高,高档产品的利润水平相对高于低档产品
国内80%的高档产品市场有外商企业占领,这些企业正逐步向中档产品市场进军。随着WTO的加入,外商企业的进军步伐将明显加快。
国际市场上,中低档的产品已经逐步淘汰
…产品结构和技术含量已经成为低压电器企业实现可持续发展以及国际化经营战略的关键因素…
巨大的国际市场……
国际输变电规模
欧洲
美洲
亚洲
非洲
300亿欧元
370亿欧元
资料来源:西门子,杂志期刊,毕博分析
最近三年平均销售收入
(亿欧元)
市场占有率
53
35
30
17
13
13
18%
12%
10%
6%
4%
4%
全球市场
北美
经济复苏
政策放松步伐放缓
短期:一般
长期:乐观
南美
阿根廷经济危机
强有力的增长需求
政治经济环境不稳定
短期:不乐观
长期:乐观
欧洲
政策放宽
经济不稳定
竞争激烈
短期:一般
长期:次乐观
非洲
需求增长
经济不稳定
短期:次乐观
长期:次乐观
亚洲
需求快速增长
经济复苏
政治经济环境稳定
短期:乐观
长期:极乐观
服务和解决方案为国外企业带来新的市场,成为国外输、变、配、送电一体化企业新的利润驱动力
增长需求
政治经济需求
市场自由度/放宽
对市场规模的影响
技术组合的变化
规则和市场参与者的变化
在产品,服务和解决方案上的额外投资
扩展的电力系统控制
转变为更具深度的技术
新的外包和服务机会
偏爱新的技术和环境友好的解决方案
IT应用:能源交易和测量系统
新的市场形势
新的参与者
重要度高
重要度低
国外企业的商业组合
传统
产品
电子
产品
服务
解决方案
传统
产品
电子
产品
服务
解决方案
企业提供服务和解决方案的商业运作模式扩大了整个输、变、配、送电一体化行业的市场规模
从提供单个产品的商业模式转变为高利润水平的解决方案提供模式和具有高附加值的服务提供模式,为国外大型成套设备公司带来了巨大的收益
2001年
2002年
资料来源:西门子,杂志期刊,毕博分析
经历了十九年的快速发展,正泰获得巨大的成就
1997
1995
Year
1988
1994
2000
1998
1999
2001
1984
求精开关厂领取了第一个由国家机电部颁发的生产许可证
正泰集团前身“乐清县求精开关厂成立
公司成立
生产许可证
组建温州地区同行业第一家企业集团—温州正泰集团
企业集团
“正泰”商标注册成功
商标注册
通过国际ISO9001质量体系认证,成为全国低压电器行业首批及温州市首家获得该认证的企业
质量认证
经国家工商行政管理局核准,“温州正泰集团”名称变更为“正泰集团”,“温州正泰集团公司”名称变更为“正泰集团公司”
集团更名
组建正泰集团第一家股份制企业——浙江正泰电器股份有限公司。
股份制企业
正泰集团温州电器制造有限公司工业园举行奠基典礼
工业园
正泰”商标被国家工商行政管理局认定为“中国驰名商标”。
驰名商标
中共中央总书记、国家主席江泽民视察正泰
主席视察
由正泰集团和山东鲁能集团、英属倚高智慧公司三家合资合营的“山东鲁能正泰电子有限公司”在山东济南举行揭牌仪式,正泰集团公司董事长南存辉被推选为首任董事长。
合资合营
2002
2003
正泰集团正式发布《正泰集团“十五”发展纲要与2010年远景目标
发展纲要和远景目标
浙江正泰电器股份有限公司领取第一张“中国强制认证”(简称“CCC”)证书
强制认证
秉持稳健经营的管理理念
注重品牌建设和质量认证
企业规模不断扩大,生产成本不断降低
拥有强大的销售网络和供应网络
拥有强大的政府资源
关键成功因素
正泰的销售收入主要来源于低压电器,仪器仪表和成套设备产业
去年正泰的销售收入构成
低压电器
低压电器产业是正泰的主营业务,经过十九年的发展,正泰已经在低档产品市场占据了40%的市场份额
低压电器产业的销售收入占到集团总收入的57%以上
成套设备
正泰集团在97年涉足成套设备行业,98年的销售收入为2000万。去年公司成套设备的总销售规模达到4亿,该产业的年均增长远远超出行业平均水平。
正泰成套设备的销售收入主要来源于低压柜和中压柜等单一产品,大型项目收入比重较低,正泰在项目中主要担当分包商的角色。
仪器仪表
最近五年,公司仪器仪表的产量始终名列全国前两名,技术水平名列全国前三名。相对于正泰的其他产业,正泰在仪器仪表方面的技术水平相对较高
正泰高端的仪器仪表产品的年增长在50%左右,低端产品的年增长在15%左右。
各主要产业现状
近两年主要利润构成
成套设备
仪器仪表
低压电器
资料来源:正泰股份销售中心和财务中心,毕博分析